(Voor een Reuters live blog over de Amerikaanse, Britse en Europese aandelenmarkten, klik of typ LIVE/ in een nieuwsvenster).

* Alle drie de indexen zullen voor het kwartaal dalen.

* PCE-gegevens laten zien dat de onderliggende prijsdruk afneemt

* Nike aandelen stijgen na een betere winst in Q1

* Indexen: Dow daalt met 0,51%, S&P daalt met 0,33%, Nasdaq stijgt met 0,08%.

(Updates met middaghandel)

29 september (Reuters) - De S&P 500 daalde vrijdag terwijl beleggers de implicaties van een Amerikaans inflatierapport voor het rentebeleid van de Federal Reserve verwerkten en hun portefeuilles aanpasten op de laatste dag van een zwak derde kwartaal voor aandelen.

De benchmark S&P 500 was ook op weg naar de grootste maandelijkse procentuele daling van het jaar.

Uit gegevens bleek dat de prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), exclusief de volatiele voedsel- en energiecomponenten, in augustus met 3,9% op jaarbasis was gestegen, de eerste keer in meer dan twee jaar dat deze onder de 4% daalde. De Fed volgt de PCE prijsindexen voor haar inflatiedoelstelling van 2%.

De gegevens lieten een beter dan verwacht, maar nog steeds verhoogd inflatiebeeld zien, zei Eric Freedman, chief investment officer bij U.S. Bank Asset Management.

Ondertussen, zei Freedman, zijn we aan het einde van het kwartaal, en met het einde van het kwartaal komen er allerlei activiteiten op zowel de aandelen- als obligatiemarkten".

De Dow Jones Industrial Average daalde 172,50 punten, of 0,51%, tot 33.493,84, de S&P 500 verloor 14,22 punten, of 0,33%, tot 4.285,48 en de Nasdaq Composite steeg 11,56 punten, of 0,08%, tot 13.212,83.

Onder de sectoren van de S&P 500 daalde energie het meest met 1,9%, terwijl de financiële waarden met 0,7% daalden. Energie bleef veruit de sector met de grootste winst in het derde kwartaal.

"Energie en financiële waarden zijn relatief gezien gestegen en ze voelen vandaag een herbalanceringseffect, zei Freedman.

Alle drie de grote indices gingen voor het eerst in 2023 een kwartaaldaling tegemoet.

De langverwachte PCE-gegevens volgden op de havikistische langetermijnvooruitzichten voor de rente van de Fed van vorige week, die de aandelen opschudden terwijl de rente op benchmarkschatkistpapier naar de hoogste waarden in 16 jaar steeg.

Beleggers keken ook naar Washington. Harde Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verwierpen een wetsvoorstel van hun leider om de overheid tijdelijk te financieren, waardoor het zo goed als zeker is dat federale instanties vanaf zondag gedeeltelijk gesloten zullen zijn.

Handelaren waren ook op hun hoede dat een JP Morgan-fonds van $16 miljard, waarvan verwacht wordt dat het zijn optieposities vrijdag zal resetten, een andere bron van marktvolatiliteit zou zijn.

In het bedrijfsnieuws stegen de aandelen van Nike met 7% nadat 's werelds grootste sportkledingfabrikant de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het eerste kwartaal overtrof.

Op de NYSE waren er 1,1 tegen 1 meer stijgers dan dalers. Er waren 44 nieuwe highs en 91 nieuwe lows op de NYSE.

Op de Nasdaq waren er 1,1 tegen 1 meer stijgers dan dalers. De Nasdaq noteerde 39 nieuwe highs en 135 nieuwe lows. (Verslaggeving door Lewis Krauskopf in New York, Shashwat Chauhan en Shristi Achar A in Bengaluru; Bewerking door Arun Koyyur, Maju Samuel en David Gregorio)