Wereldwijde aandelen bereikten vrijdag de hoogste stand in een maand, doordat de markten de hoop weerspiegelden dat een akkoord over het Amerikaanse schuldplafond een mogelijk rampzalige wanbetaling kan voorkomen.

De Europese STOXX 600 steeg met 0,7%, terwijl de e-mini futures voor de S&P 500 met 0,2% stegen, na een winst van 0,9% voor de referentie-index op Wall Street vannacht.

MSCI's breedste index van wereldwijde aandelen steeg 0,2%, bereikte het hoogste niveau sinds medio april en ligt op koers voor de grootste wekelijkse winst sinds eind maart.

Ten opzichte van een mandje valuta's bleef de dollar stabiel op de dag, na eerder in de sessie het hoogste punt sinds 20 maart te hebben bereikt. De euro bereikte het laagste punt in bijna twee maanden, op $1,0771, alvorens te herstellen tot $1,079. Het pond, op $1,2405, naderde zijn zwakste punt sinds 25 april.

De bewegingen kwamen nadat Democratische onderhandelaars president Joe Biden hadden verteld dat ze "gestage vooruitgang" boekten bij een overeenkomst om het Amerikaanse schuldplafond op te heffen en een wanbetaling door 's werelds grootste economie te voorkomen.

De Amerikaanse overheid zou al op 1 juni in gebreke kunnen blijven als het Congres het schuldplafond niet verhoogt.

Dit vooruitzicht heeft de vrees voor een recessie aangewakkerd en vragen doen rijzen over de wereldwijde status van de Amerikaanse staatsschuld, een markt van 23 biljoen dollar die wordt gezien als de minst riskante bron van liquiditeit voor bedrijven, beleggers en centrale banken.

"Het is een gebeurtenis met een hoog risico maar een lage waarschijnlijkheid", aldus Kevin Thozet, lid van het beleggingscomité bij de Europese fondsbeheerder Carmignac, over het schuldplafond.

"Maar Amerikaanse Treasuries worden beschouwd als risicovrij, dus het idee dat ze dat misschien niet zijn is enorm en daarom schudt dit de markten wakker."

Treasuries werden rustig verhandeld, waarbij het rendement op 10 jaar, dat omgekeerd evenredig is aan de prijs van de schuld en wordt gebruikt als maatstaf voor de waardering van de meeste andere financiële activa, met 2 basispunten (bps) daalde tot 3,629%.

Het rendement op twee jaar lag 5 basispunten lager op 4,22%. Het Duitse Bund-rendement bleef stabiel op 2,45%.

De verlichting van het schuldenplafond bemoeilijkt de vooruitzichten voor Amerikaanse staatsobligaties, waar de rendementen in grote lijnen de rente van de Federal Reserve volgen, omdat het afnemende recessierisico de meest invloedrijke centrale bank ter wereld ertoe kan aanzetten het monetaire beleid strak te houden omdat de inflatie hoog blijft.

De Fed heeft sinds maart 2022 bij elke vergadering de financieringskosten verhoogd van bijna nul tot een bandbreedte van 5,00-5,25% vanaf begin deze maand.

De markten houden nu rekening met een kans van 36% op een verhoging met 25 basispunten wanneer de Fed volgende maand bijeenkomt, vergeleken met een kans van 10% een week geleden, zo blijkt uit de FedWatch tool van CME.

Uit gegevens van vannacht bleek dat de Amerikanen vorige week minder eerste aanvragen voor werkloosheid indienden dan verwacht, waardoor de kans dat de Fed de rente voor het einde van het jaar verlaagt, afnam.

Beleggers zullen het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell later op vrijdag bestuderen voor meer aanwijzingen over het toekomstige rentepad.

Elders bereikte de Japanse Nikkei 225 het hoogste punt sinds 1990, als gevolg van het optimisme over het schuldplafond en het feit dat wereldwijde beleggers terugkeren naar Japan nu de economie en het ondernemingsbestuur er verbeteren.

Brent crude stond op $76,26, een stijging van 0,5% vandaag, terwijl koper 1,2% steeg tot $8.266 per ton.

Spotgoud voegde 0,4% toe en handelde op $1,965 per ounce.