Mib stijgt naar 27.300; Mediobanca de outperformer

(Alliance News) - Maandag sloten de belangrijkste financiële markten van Europa in een stijgende trend, waarbij de Mib de puntenbalk positioneerde in de buurt van 27.300, in de week waarin belangrijke monetaire beleidsbeslissingen van de Fed, de Centrale Bank van Japan en de Bank of England op de kalender staan.

Op Eccles Building, in de FedWatch Tool van het CME Group platform, waarbij ook futures worden gebruikt gebaseerd op de actuele federal funds rate of EFFR, heeft de rentebevestiging in de vergadering van 1 november een waarschijnlijkheid van 99% voor de 525/550 bps range. De stijging van 25 bps in de 550/575 bps doelstelling is in plaats daarvan geprijsd op 1%.

Wat de Bank of England betreft, zijn de markten even sterk gepositioneerd voor een bevestiging van de huidige rente als voor de Bank of Japan. Wat de Bank of Japan betreft, mogen we niet vergeten dat dit de enige grote centrale bank is die de afgelopen twee jaar de rente niet heeft verhoogd en de benchmarkrente op min 0,1% heeft gehouden, ondanks het feit dat de inflatie boven de doelstelling van 2% lag.

Aan de andere kant staat de Japanse bank in de schijnwerpers vanwege de rentecurvecontrole, die onlangs - zij het 'de facto' - heeft toegestaan dat de bandbreedte verder ging dan de eerder vastgestelde 0,5%, met rendementen die in de buurt van 0,9% schommelen.

Op de Eurotower evalueren trading rooms zorgvuldig de opmerkingen van de ECB-leden, samen met positieve cijfers uit Duitsland. De leden van de Raad van Bestuur, Simkus en Kazimir, waarschuwden voor een te snelle overwinning op het gebied van inflatie en vonden discussies over renteverlagingen voor de eerste helft van volgend jaar voorbarig. Onder de economische gegevens was er een milder dan verwachte krimp van de Duitse economie en een lagere inflatiedruk op de leidende economie van het Oude Continent.

De FTSE Mib sloot daardoor 0,2 procent hoger op 27.339,91, de Mid-Cap steeg 0,7 procent tot 37.862,06, de Small-Cap steeg 0,3 procent tot 24.062,96 en Italië Growth sloot fractioneel in het groen op 7.595,51.

De Londense FTSE 100 steeg 0,5 procent, de Parijse CAC 40 sloot 0,4 procent hoger en de DAX 40 in Frankfurt won 0,1 procent.

Op de hoofdlijst van Piazza Affari had Mediobanaca een goede sessie en sloot 3,5 procent hoger op EUR11,05 per aandeel na twee sessies van verliezen.

Saipem ging ook goed vooruit en verhoogde de koers met 3,2% naar EUR1,43. Société générale verhoogde zijn koersdoel naar EUR2,36 van EUR2,30 met een 'buy' aanbeveling.

UniCredit - in the money met 1,8% - kondigde maandag de start aan van de eerste tranche van de aandeleninkoop in 2023, goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering op 27 oktober, voor een bedrag van maximaal EUR2,5 miljard en voor een aantal aandelen van maximaal 160 miljoen. De eerste tranche zal naar verwachting in maart 2024 worden afgerond.

Telecom Italia sloot 0,2% hoger op EUR0,2417. Zoals Francesco Bonazzi schrijft in Alliance News, "Piazza Affari gelooft niet in de mogelijkheid van een derby op het Telecom-netwerk, zowel vanwege het duidelijke standpunt van de regering ten gunste van de KKR-optie als het feit dat Palazzo Chigi altijd Golden Power tot zijn beschikking heeft. Maar afgezien van de koude ontvangst van het plan van het Merlyn Partners-fonds, blijft er de knoop van Vivendi, dat zou profiteren van het scenario dat het Luxemburgse fonds schetst.

"Telecom Italia wacht misschien op beslissende dagen, met twee bestuursvergaderingen gepland voor aanstaande vrijdag en zondag. Terwijl de deadline voor het bod van het Amerikaanse fonds KKR, dat de steun heeft van de regering en de betrokkenheid van Cassa Depositi e Prestiti, is vastgesteld op 8 november," wijst Bonazzi erop.

De raad van bestuur van Amplifon - met een daling van 1,5% - keurde maandag de financiële cijfers goed voor de negen maanden tot 30 september, een periode die eindigde met een nettowinst op recurrente basis van EUR112,8 miljoen, een daling van 5,7% ten opzichte van de EUR119,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, "als gevolg van een lagere operationele hefboom, hogere afschrijvingen en waardeverminderingen en toegenomen financiële lasten", aldus de bedrijfsnotitie.

In het cadettensegment ging Fincantieri goed vooruit, sloot 5,8% hoger en sloeg voor de derde opeenvolgende sessie groen uit op de dagkaars.

Technogym - steeg met 1,1% - meldde maandag dat de totale omzet over de eerste negen maanden EUR565,2 miljoen bedroeg, een stijging van 13% ten opzichte van EUR498,7 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De groei, legde het bedrijf uit, was te danken aan een toename met dubbele cijfers in bijna alle geografische gebieden, met een bovengemiddelde prestatie voor Europa, MEIA en LATAM.

De raad van bestuur van Piaggio - in het groen met 1,1% - keurde maandag het tussentijdse verslag goed voor de negen maanden tot 30 september, met een nettowinst van EUR85,7 miljoen, de hoogste waarde die in de periode werd geregistreerd, een stijging van 21% ten opzichte van EUR70,9 miljoen op 30 september 2022. De geconsolideerde netto-omzet van de groep bedroeg EUR1,62 miljard, in lijn met de omzet per 30 september vorig jaar.

Anima Holding - omhoog met 0,3% - meldde maandag dat het van 23 oktober tot 27 oktober 715.246 eigen gewone aandelen heeft ingekocht. De gewogen gemiddelde prijs was EUR3,85 per aandeel, voor een totaalbedrag van ongeveer EUR2,8m.

Op de SmallCap meldde TXT e-solutions - gestegen met 1,4 procent - vrijdag dat het tussen 16 en 20 oktober 17.749 van zijn eigen gewone aandelen terugkocht. De in rekening gebrachte prijs was ongeveer EUR15,70 per aandeel, voor een totaalbedrag van bijna EUR270.000.

De koopkant had ook de overhand op Seri Industrial, dat in het groen sloot met 2,7 procent en daarmee opveerde nadat het acht sessies met een negatieve balans had afgesloten.

Een negatieve noot was er voor Mondo TV, dat met 9,4 procent daalde, de vierde bearish candle op rij.

Rood ook voor Gabetti, dat 0,2% lager sloot, na de vorige drie bearish sessies.

Bij de KMO's sloot Digital Magics bullish met 5,1%, in zijn zevende sessie aan de bullish kant.

Ambromobilare daarentegen steeg 4,7 procent, na een rode 3,7 procent in de voorgaande sessie.

Aan het einde van de rit daalde Convergenze meer dan 10% naar EUR1,52 per aandeel. Het aandeel werd verhandeld tegen een hoog volume van meer dan 32.000, vergeleken met een 52-weeks dagelijks gemiddelde van iets minder dan 4.900.

G Rent daarentegen leverde 6,2 procent in en noteerde EUR0,83, waarmee het verlies sinds het begin van 2023 op meer dan 57 procent komt.

In New York stijgt de Dow met 1,0%, terwijl de Nasdaq en de S&P 500 met 0,5% stijgen.

Bij de valuta's wisselde de euro van USD1,0608 ten opzichte van USD1,0579 bij het slot van de Europese aandelenbeurs op vrijdag, terwijl het pond USD1,2146 waard was ten opzichte van USD1,2144 op vrijdag.

Bij de grondstoffen was Brent crude USD88,30 per vat waard, tegen USD88,42 per vat bij het slot van vrijdag. Goud, aan de andere kant, handelt op USD2.000,50 per ounce van USD1.981,79 per ounce op vrijdagavond.

De economische kalender van dinsdag bevat de Japanse industriële productie om 0030 CET, China's PMI voor de verwerkende industrie om 0230 CET en het rentebesluit van de Bank of Japan om 0400 CET, gevolgd door de persconferentie van de president om 0730 CET.

Om 0800 CET is het tijd voor de Duitse detailhandelsverkopen, om 1000 CET komt het bruto binnenlands product van Italië, gevolgd om 1100 CET door de inflatiecijfers van Italië en de eurozone.

Om 1110 CET staat een veiling van 5- en 10-jaars BTP's op het programma, terwijl om 1200 CET de ogen gericht zijn op de Italiaanse producentenprijsindex.

Vanuit de VS is er om 1400 CET aandacht voor de huizenprijsindex en om 2130 CET voor de wekelijkse olievoorraden.

Op de bedrijfskalender staan resultaten van BasicNet, Carel Industries, NVP, Relatech en Stellantis.

Door Maurizio Carta, Alliance News verslaggever

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.