Futures licht hoger, focus op banken en nutsbedrijven

(Alliance News) - Piazza Affari zal de sessie van woensdag naar verwachting licht hoger openen, in een dag die naar verwachting licht zal zijn op macro-economisch gebied, na de gisteren gepubliceerde notulen van de Federal Reserve.

Functionarissen van de Federal Reserve gaven aan dat de rente "enige tijd" hoog zal moeten blijven, omdat ze het "cruciaal" vinden om de "onacceptabel hoge" inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%.

Uit de notulen van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank van 31 oktober tot 1 november bleek dat de functionarissen "van mening bleven dat het van cruciaal belang is dat de monetaire beleidskoers voldoende strak wordt gehouden om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2%".

Het handhaven van dit restrictieve monetaire beleid zou verdere vooruitgang in de richting van de doelstelling ondersteunen en tegelijkertijd meer tijd geven om aanvullende informatie te verzamelen om deze vooruitgang te beoordelen.

Ondertussen kwam er nieuws van Moody's, dat de ratings van de belangrijkste Italiaanse banken verhoogde en die van de nutsbedrijven op de lijst met de grootste kapitalisatie van Piazza Affari bevestigde.

De FTSE Mib zal naar verwachting 42,5 punten of 0,2 procent stijgen na dinsdag 1,3 procent lager te zijn gesloten op 29.153,42.

De Londense FTSE 100 zal naar verwachting 7,2 punten of 0,1 procent stijgen, de CAC 40 in Parijs naar verwachting 14,0 punten of 0,2 procent en de DAX 40 in Frankfurt naar verwachting 21,2 punten of 0,1 procent.

In Milaan daalde de Mid-Cap gisteravond 0,8 procent tot 41.540,47, de Small-Cap verloor 0,9 procent tot 25.793,35 en de Italy Growth daalde 0,1 procent tot 7.768,67.

Op de hoofdlijst van Piazza Affari was er onder de weinige bullish aandelen een goede sessie voor Nexi, dat met 1,0% steeg en daarmee zijn derde bullish sessie op rij afsloot.

Achteraan stond Banca Monte dei Paschi di Siena, dat met 7,9% daalde. Het ministerie van Economie en Financiën kondigde aan dat het met succes de verkoop had afgerond van bijna 315 miljoen gewone aandelen van de in Siena gevestigde instelling - gelijk aan 25% van het aandelenkapitaal - via een versnelde bookbuilding voorbehouden aan Italiaanse en buitenlandse institutionele beleggers. Omdat de vraag meer dan vijf keer zo groot was als het oorspronkelijke bedrag, werd het bod verhoogd van 20% naar 25% van het aandelenkapitaal.

De prijs per aandeel is EUR2,92, voor een totale vergoeding van ongeveer EUR920m, en omvat een korting van 4,9% op de slotkoers van het aandeel van de bank op dinsdag en is bijna 50% hoger dan de inschrijvingsprijs van de kapitaalverhoging van de bank in november 2022. Als gevolg van de transactie daalt het belang van MEF in MPS van 64,2% naar ongeveer 39,2% van het aandelenkapitaal.

UniCredit - met een daling van 1,6% - kondigde dinsdag aan dat het tussen 13 en 17 november 4,4 miljoen eigen gewone aandelen had gekocht voor een totale waarde van EUR109,3 miljoen.

De verkoop van Stellantis - in het rood met 1,8 procent - steeg in Europa in oktober, samen met de positieve trend in de prestaties van de Europese markt, waar de registraties groeiden met 15 procent.

Uit gegevens van ACEA, de Europese vereniging van autofabrikanten, bleek woensdag dat de gefuseerde PSA Groupe en Fiat Chrysler Automobiles in oktober een verkoopstijging van 11 procent boekten, met 180.327 geregistreerde auto's tegenover 162.815 in oktober 2022, waarbij het marktaandeel echter daalde naar 17,4 procent van 17,9 procent in 2022.

Intesa Sanpaolo verloor 1,4% na de succesvolle plaatsing van een emissie met dubbele tranche van USD 3,00 miljard in de VS.

De bank plaatste een 10-jaars 'bullet senior preferred bond' voor een nominaal bedrag van USD 1,5 miljard, op een niveau gelijk aan US Treasury plus 280 basispunten en een coupon met vaste rente van 7,20%; en een 30-jaars senior preferred bond voor een nominaal bedrag van USD 1,5 miljard, op een niveau gelijk aan US Treasury plus 325 basispunten en een coupon met vaste rente van 7,80%.

Dit is de grootste uitgifte voor Intesa Sanpaolo in 10 jaar, uitgevoerd tegen totale kosten die in lijn zijn met de theoretisch repliceerbare kosten in euro. Bovendien is de 30-jaars tranche de langste senior preferente uitgegeven in 2023 door emittenten van banken in Amerikaanse dollars.

In het cadettensegment stegen Webuild 0,7 procent en GVS 1,4 procent, de beste performers in een overwegend bearish mandje.

Buzzi steeg 2,7 procent na een daling van 0,7 procent aan de vooravond van de sessie, waarmee het beter presteerde dan alle anderen en de koers naar EUR27,68 bracht.

Ferretti daarentegen liet 4,7 procent liggen na twee sessies hoger te zijn gesloten.

Technogym - 1,4 procent in het rood - kondigde dinsdag aan dat het tussen 13 en 17 november 146.026 eigen aandelen had ingekocht. De aandelen werden ingekocht tegen een dagelijks gewogen gemiddelde prijs van EUR7,82 voor een waarde van EUR1,1 miljoen.

Carel Industries verloor 2,6 procent. Luigi Rossi Luciani en Athena kondigden maandagavond aan dat ze met succes de versnelde bookbuildingprocedure hadden afgerond met betrekking tot de optierechten die geldig zijn voor de inschrijving op gewone aandelen Carel Industries die voortvloeien uit de kapitaalverhoging. Als resultaat van de plaatsing, voorbehouden aan Italiaanse en buitenlandse institutionele beleggers, werden in totaal 31,2 miljoen optierechten geplaatst. De eenheidsprijs was EUR 0,50, voor een totale waarde van ongeveer EUR 15,6 miljoen.

In de Small-Cap steeg Gabetti met 4,1%, waarmee het zijn derde bullish sessie op rij afsloot.

Openjobmetis deed het ook goed, met een stijging van 4,1% na een daling van 1,9% op de vorige dag.

Unidata - in het rood met 3,6% tot EUR37,80 - kondigde maandag aan dat zijn raad van bestuur een update van zijn businessplan heeft beoordeeld en goedgekeurd, met doelstellingen die zijn verlengd tot 2026. Het bedrijf verwacht onder andere totale inkomsten tussen EUR130m en EUR140m, met EBITDA tussen EUR37m en EUR41m, en marges tussen 28% en 29%. Unidata verwacht cumulatieve investeringen van ongeveer EUR56 miljoen en een nettoschuld van ongeveer EUR23 miljoen.

Bij de KMO's een goede sessie voor GEL, een stijging van 6,4% na twee neerwaartse sessies.

IMD International Medical Devices - omhoog met 5,5% - meldde maandagavond dat, rekening houdend met de tot nu toe beschikbare informatie, de groeitrends van de groep voorlopig ongewijzigd blijven. Een omzet- en Ebitda-doelstelling van respectievelijk ongeveer EUR50 miljoen en EUR8 miljoen is gepland voor 2024. Verder maakte de CEO het niet-geauditeerde managementcijfer voor de nettoschuld bekend, waaruit een nettokaspositie van ongeveer EUR5,1 miljoen per 30 september 2023 blijkt.

Convergenze steeg daarentegen meer dan 14%, in zijn derde sessie aan de bullish kant.

In Azië steeg de Nikkei woensdag 0,3 procent tot 33.451,83, de Shanghai Composite verloor 0,8 procent tot 3.043,61 en de Hang Seng noteerde 0,3 procent lager op 17.686,70.

In New York sloot de Dow gisteravond 0,2 procent lager op 35.088,29, de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 14.199,98 en de S&P 500 gaf 0,2 procent prijs op 4.538,19.

Bij de valuta's wisselde de euro van USD1,0902 ten opzichte van USD1,0938 bij het Europese slot van dinsdag, terwijl het pond USD1,2520 waard was ten opzichte van USD1,2537 gisteravond.

Bij de grondstoffen was Brent crude USD82,24 per vat waard, tegen USD81,74 per vat bij het slot van dinsdag. Goud handelt ondertussen op USD2.000,64 per ounce, van USD2.003,61 per ounce op dinsdagavond.

De macro-economische kalender voor woensdag bevat het rapport van de Europese Centrale Bank over de financiële stabiliteit in de eurozone, om 1000 CET, gevolgd door de Britse herfstverklaring, om 1100 CET, en Amerikaanse hypotheekgegevens, om 1300 CET.

De Duitse importprijzen worden om 1330 CET bekendgemaakt, een uur voor de Amerikaanse jobless claims en goods orders. Om 1600 CET zijn de ogen gericht op het consumentenvertrouwen in de eurozone, een half uur voor de Amerikaanse gegevens over de ruwe olievoorraden. Om 1900 CET aandacht voor gegevens van Baker Hughes over Amerikaanse booreilanden.

Van de bedrijven die genoteerd zijn aan de Italiaanse beurs worden de rekeningen van MFE-MediaForEurope verwacht.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.