Twee grote Amerikaanse regionale banken haalden donderdag in totaal $4,75 miljard op met de verkoop van obligaties, dankzij een sterke vraag en een teken dat beleggers in vastrentende waarden niet langer huiverig zijn voor regionale banken na de bankencrisis van maart.

Citizens Bank verkocht donderdag voor $1,25 miljard senior ongedekte opvraagbare obligaties met vaste tot variabele rente met een looptijd van zes jaar. U.S. Bancorp verkocht ondertussen $3,5 miljard aan zes- en elfjarige, opzegbare senior ongedekte vastrentende obligaties met variabele rente.

De deals van de banken volgen op de obligatieverkoop van $2,5 miljard door de vergelijkbare PNC Bank op woensdag. Er was veel vraag van beleggers naar de verkoop en het boek ontving meer dan zes keer dat bedrag aan orders.

Marktdeelnemers verwachten een even grote vraag naar de bankdeals van vandaag, een teken dat beleggers over de regionale bankencrisis van afgelopen maart heen zijn, toen drie kleine tot middelgrote Amerikaanse banken in vijf dagen tijd failliet gingen.

"Er is op dit moment een zeer sterke vraag naar krediet voor de regionale banken," zei Natalie Trevithick, hoofd investment-grade kredietstrategie bij vermogensbeheerder Payden & Rygel.

"Het weerspiegelt zeker een zekere consensus dat we de crisis hebben overleefd."

Zowel Citizens als U.S. Bancorp's nieuwe obligaties werden geprijsd met een spread die 27 tot 30 basispunten binnen hun initiële prijsniveau lag, wat volgens Informa Global Markets de sterke vraag van beleggers naar hun obligaties weerspiegelt.

"De markt is heet op dit moment," zei Dan Krieter, directeur van de Amerikaanse investment grade-strategie bij BMO Capital Markets. "De zorgen over maart zijn afgenomen...Die angsten zijn nu weg."

Volgens Krieter, die opmerkte dat BMO tegen het einde van de maand tussen $50 miljard en $55 miljard aan emissies van niet-Amerikaanse Yankee en regionale banken heeft voorspeld, mag de markt verwachten dat soortgelijke deals in de rest van januari zullen doorgaan.

De beslissing van de regionale banken om de obligatiemarkt tijdens de korte vakantieweek aan te boren - net als hun grotere GSIB-banken (Global Systemically Important Banks) - komt na hun laatste winstopenbaarmakingen.

Bank of America boorde donderdag ook de obligatiemarkt aan en verkocht $ 5 miljard aan 11-jaars senior ongedekte vastrentende obligaties met variabele rente.

Andere GSIB's die deze week schuldpapier hebben uitgegeven zijn onder andere JPMorgan, Morgan Stanley en Wells Fargo. (Verslaggeving door Matt Tracy Bewerking door Marguerita Choy)