Financieel softwarebedrijf ION Group heeft een compromis gevonden met geldschieters om de financiering vrij te maken die het nodig heeft voor de geplande overname van de Italiaanse kredietbeheerder Prelios ter waarde van 1,3 miljard euro ($1,4 miljard), aldus twee bronnen die dicht bij de zaak staan.

ION is al maanden in gesprek met het Amerikaanse investeringsfonds Davidson Kempner om Prelios over te nemen, een specialist in slechte leningen die in 2018 door DK werd overgenomen.

Prelios-voorzitter Fabrizio Palenzona sloeg dinsdag tijdens een Bain bankconferentie in Milaan een positieve toon aan over de uitkomst van de gesprekken tussen DK en ION.

"Ik kijk naar links van mij," zei hij terwijl hij wees naar ION Analytics General Manager Luca Peyrano die naast hem zat. "Het is de beslissing van onze aandeelhouders: maar ik ben optimistisch."

Banken zullen meer dan 700 miljoen euro aan schulden verstrekken om de deal te financieren, aldus de bronnen, waarmee meer dan de helft van het totale prijskaartje wordt gedekt.

Hoewel niet alle banken alle noodzakelijke interne stappen hebben doorlopen om de financiering goed te keuren, zeiden de bronnen dat de afronding van de deal aanstaande is.

Banken zoals BNP Paribas, Banco BPM, JPMorgan, Santander en UniCredit zijn klaar om het geld te verstrekken, aldus de twee bronnen.

De banken en DK wilden geen commentaar geven.

Een impasse over de duur van de financiering is overwonnen door een 'bridge to bond'-structuur met een langere looptijd dan gebruikelijk, aldus een van de bronnen.

Voor 'bridge to bond'-financiering moet de kredietnemer normaal gesproken binnen 12 tot 18 maanden de markten aanboren om de lening terug te betalen. In het geval van ION is de periode om de schuld te herfinancieren veel langer, aldus de bron.

ION heeft een single-B credit rating - onder de 'BBB' investment grade drempel - van Moody's en S&P Global, volgens gegevens van Refinitiv. ($1 = 0,9084 euro) (Verslaggeving door Valentina Za Bewerking door Keith Weir)