SPIE SA (ENXTPA:SPIE) heeft een definitieve overeenkomst getekend om op 11 maart 2024 een belang van ongeveer 92% in ICG Group te verwerven van H.I.G. Europe Realty Partners. De overname zal gefinancierd worden met de bestaande financiële middelen van SPIE met behoud van haar gezonde financiële beleid met betrekking tot de leverage ratio. ICG Group genereerde een omzet van 230 miljoen euro in 2023. De transactie multiple is 9,1x EBITA 2023 en 7,5x EBITA 2024E. Het resterende belang van 8% in ICG Group zal worden behouden door het huidige managementteam, dat op zijn plaats zal blijven en zal bijdragen aan de bedrijfsontwikkeling. De overeenkomst omvat put- en callmechanismen met betrekking tot de 8%. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de antitrustautoriteiten. De transactie zou al in het eerste jaar van de consolidatie moeten resulteren in een winstgroei voor de Groep van meer dan één procent. SPIE verwacht de transactie in het tweede kwartaal van 2024 af te ronden. Vanessa Rendtorff, Jan Balssen,Maximilian Imre, Katja Lehr, Doris-Maria Schuster, Hendrik Marchal, Matthias Werner, Manuel Klar, Iris Benedikt-Buckenleib, Eike Bicker en Konrad HJ Discher van Gleiss Lutz traden op als juridisch adviseur voor H. I.G..I.G. Michael Wahl, Florian Mühl, Ismail Kacmaz, Danka Ruzic, Matthias Hogh, Frank Wallbott, Jan Linnemann en Tamer Aydemir van Eight Advisory verleenden financiële en fiscale due diligence-diensten aan SPIE.

SPIE SA (ENXTPA:SPIE) voltooide op 18 april 2024 de overname van ongeveer 92% van het belang in ICG Group van H.I.G. Europe Realty Partners. De verantwoordelijke mededingingsautoriteiten hadden de transactie eerder goedgekeurd.