Marketingautomatiseringsbedrijf Klaviyo heeft maandag de voorgestelde prijs voor zijn beursgang (IPO), die deze week zal plaatsvinden, verhoogd en mikt op een volledig verwaterde waardering van maximaal $9 miljard.

Er zullen bijna 19,2 miljoen aandelen worden verkocht, met een prijs tussen $27 en $29 per stuk, aldus Klaviyo in een depot. Aan de bovenkant van de prijsvork zou het aanbod ongeveer $557 miljoen opbrengen.

De eerdere prijsvork lag tussen $25 en $27.

De IPO, die gepland staat voor dinsdag, is bijna 20 keer overtekend vanwege de vraag van investeerders, meldde Reuters vorige week.

De stijging van Klaviyo komt nadat een andere kanshebber voor een beursgang, Instacart, vrijdag zijn prijsbereik verhoogde.

"Instacart en Klaviyo waren duidelijk voorzichtig toen ze hun IPO lanceerden. Ze hielden de dealomvang relatief laag en de oorspronkelijke prijsklassen lieten duidelijk ruimte voor opwaartse groei," zei Matthew Kennedy, senior IPO-marktstrateeg bij Renaissance Capital, een aanbieder van institutioneel onderzoek en IPO ETF's.

Een sterk debuut van SoftBank's Arm Holdings vorige week deed de hoop op een opleving van de IPO-markt weer toenemen, maar de lauwe ontvangst van Neumora Therapeutics heeft wat optimisme getemperd.

In tegenstelling tot Klaviyo en Instacart had SoftBank ervan afgezien om de IPO-prijs van zijn meest waardevolle activa, chipontwerper Arm, te verhogen, omdat bankiers aanvoerden dat het beter was om de extra $1 per aandeel - gelijk aan ongeveer $1 miljard in waarde - op tafel te laten liggen, meldde Reuters, waarbij bronnen werden geciteerd.

Traditionele Amerikaanse IPO's hebben tot nu toe in september meer dan $5 miljard opgebracht, volgens gegevens van Dealogic, waardoor het de op één na grootste maand voor dergelijke aandelenaanbiedingen dit jaar is.

"We zien een inhaalvraag naar hoogwaardige tech IPO's, en daarnaast heeft Klaviyo fundamenteel veel te bieden," voegde Kennedy eraan toe.

Bij de indiening van de IPO vorige maand had het bedrijf een stijging van de inkomstengroei en winstgevendheid in het meest recente kwartaal bekendgemaakt.

Klaviyo heeft grote vermogensbeheerders als investeerders in haar beursgang opgenomen: BlackRock Inc en AllianceBernstein LP hebben interesse getoond om elk tot $100 miljoen aan aandelen te kopen, volgens een officiële indiening.

Klaviyo werd in 2012 opgericht door software-ingenieurs Andrew Bialecki en Ed Hallen en helpt bij het opslaan en analyseren van gegevens voor e-commercemerken, zodat ze gepersonaliseerde marketinge-mails en berichten naar potentiële klanten kunnen sturen.

Het bedrijf heeft meer dan 100.000 bedrijven in meer dan 80 landen als klant.