Rio Tinto heeft donderdag een principeakkoord bereikt om de rest van het Canadese Turquoise Hill Resources te kopen voor $3,3 miljard, waardoor de wereldwijde mijnbouwer rechtstreeks eigenaar wordt van een gigantische kopermijn in Mongolië.

Rio zal C$43 per aandeel in contanten betalen voor de 49% van Turquoise Hill die het nog niet bezit, een premie van meer dan 19% ten opzichte van de laatste sluiting van het aandeel en hoger dan een verlaagd bod van C$40 dat vorige maand werd voorgesteld.

Een onafhankelijke commissie, aangesteld door Turquoise Hill om te bepalen of het bod in het belang van de minderheidsaandeelhouders was, gaf aan dat de "reële marktwaarde... tussen de C$42 en C$58 per gewoon aandeel ligt".

De deal, die nog moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders, zou Rio Tinto een belang van 66% geven in Oyu Tolgoi, 's werelds grootste bekende koper- en goudafzetting, die 550 km ten zuiden van de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar ligt.

De vraag naar koper zal sterk toenemen door de groei van elektrische voertuigen, hun oplaadstations en andere infrastructuur voor hernieuwbare energie, nu de wereld zich opmaakt om koolstofvrij te worden.

Het overnameproces loopt al ongeveer zes maanden, waarbij Turquoise Hill eerder een bod van C$ 34 van Rio als te laag van de hand wees.

"Deze overeenkomst ... zal het bestuur vereenvoudigen, de efficiëntie verbeteren en meer financieringszekerheid bieden voor het succes van het Oyu Tolgoi-project op lange termijn", aldus Jakob Stausholm, Chief Executive Officer van Rio Tinto.

Rio en de Mongoolse regering, die de resterende 34% van Oyu Tolgoi bezit, hebben eerder dit jaar een einde gemaakt aan een langlopend geschil over de kosten van een ondergrondse uitbreiding van de mijn ter waarde van $7 miljard, die in 2023 in productie moet gaan.

De Amerikaanse aandelen van Turquoise Hill stegen in de voorbeurshandel met 13%. De aandelen van Rio daalden in Londen met 3,5%.

Rio's rivaal BHP Group werd vorige maand afgewezen in zijn overnamebod van A$8,34 miljard ($5,8 miljard) op OZ Minerals.

BHP heeft niet gezegd of het zijn bod zal verzoeten.

Rio en Turquoise Hill zijn ook overeengekomen om financieringsregelingen te wijzigen om de Canadese onderneming te helpen bij het aanpakken van de liquiditeit op korte termijn, waaronder het verhogen van een voorschotfaciliteit van $400 miljoen naar $650 miljoen en het verlengen van de termijn voor een kapitaalverhoging van $650 miljoen en schuldaflossing tot ten minste maart 2023.

De gewijzigde afspraken omvatten ook een toezegging van Rio om pro rata deel te nemen aan een eerste aandelenemissie.

Een speciale vergadering van aandeelhouders van Turquoise Hill om de deal goed te keuren wordt in het vierde kwartaal verwacht en de deal zal, indien goedgekeurd, kort daarna worden gesloten, aldus Rio.

"Wij denken dat C$43 een aantrekkelijk bod is, we hebben gesprekken gehad met enkele van de aandeelhouders en zij vonden het aantrekkelijk," vertelde Bold Baatar, hoofd van Rio's koperactiviteiten, aan Reuters.

"OT is nog steeds een project in opbouw dat kapitaalfinanciering op lange termijn nodig heeft, wat het erg moeilijk maakt om het af te zetten tegen de huidige koersschommelingen."

($1 = 1,4669 Australische dollar)