PETROBRAS 
Wereldwijd verhoogde 86% van de beursgenoteerde bedrijven het dividend of handhaafde het, volgens het driemaandelijkse rapport Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI), dat ook voorspelde dat de dividenduitkeringen dit jaar een nieuw record van $1,72 biljoen zouden bereiken.
De grootste dividendbetalers ter wereld in 2023 waren Microsoft, gevolgd door Apple en Exxon Mobil.
De totale waarde van bedrijfsdividenden steeg van $1,57 biljoen in 2022 met een onderliggende groei - die rekening houdt met wisselkoersschommelingen, speciale dividenden, veranderingen in timing en indexwijzigingen - van 5% vanaf 2022, aldus de Britse vermogensbeheerder Janus Henderson.
"De kasstroom van bedrijven in de meeste sectoren bleef sterk en dit zorgde voor voldoende vuurkracht voor dividenden en aandeleninkoop," zei Ben Lofthouse, hoofd wereldwijde aandeleninkomsten bij Janus Henderson.
Volgens gegevens van LSEG zou de winstgroei voor de S&P 500 in het vierde kwartaal van 2023 uitkomen op 9% jaar-op-jaar.
Hoge rentetarieven hebben de marges van banken gestimuleerd en banken betaalden in 2023 een recordbedrag van $ 220 miljard uit aan aandeelhouders, een onderliggende stijging van 15% ten opzichte van 2022 en een voortzetting van een opleving nadat de uitbetalingen van banken tijdens de pandemie werden bevroren.
De positieve impact van hogere bankdividenden werd bijna volledig tenietgedaan door bezuinigingen in de mijnbouwsector, zo bleek uit het rapport, omdat lagere grondstoffenprijzen op de mijnbouwwinsten drukten.
Forse dividendverlagingen door vijf prominente bedrijven - mijnbouwers BHP en Rio Tinto, evenals Petrobras, Intel en AT&T - verlaagden de onderliggende wereldwijde dividendgroei in 2023 met 2 procentpunten.
"Naast deze twee sectoren (banken en mijnbouw), waarvan de impact ongewoon groot was, zagen we bemoedigende groei in uiteenlopende sectoren zoals voertuigen, nutsbedrijven, software, voeding en techniek, wat het belang van een gediversifieerde portefeuille aantoont," aldus het rapport.
Geografisch gezien was Europa (met uitzondering van het VK) een belangrijke groeimotor, die twee vijfde van de wereldwijde stijging voor zijn rekening nam, aangezien de uitbetalingen op onderliggende basis met 10,4% stegen tot $300,7 miljard.
Japan leverde ook een belangrijke bijdrage, hoewel deze enigszins werd getemperd door een zwakke yen, aldus het rapport.
Hoewel de Verenigde Staten vanwege hun omvang de grootste bijdrage leverden aan de wereldwijde dividendgroei, was de groei van 5,1% in lijn met het wereldwijde gemiddelde.
Dividenden uit opkomende markten bleven op een onderliggende basis gelijk, waarbij Janus Henderson de nadruk legde op sterke verlagingen in Brazilië en de matige groei in China.
Janus Henderson verwacht dit jaar nog een groei van 5% in bedrijfsdividenden tot $1,72 biljoen.
Hoewel de snelle stijging van bankdividenden waarschijnlijk zal vertragen, zullen de snelle dalingen in de mijnbouwsector wellicht ook minder impact hebben, aldus Lofthouse.
"De energieprijzen blijven stevig, dus de oliedividenden zien er goed ondersteund uit en de grote defensieve sectoren zoals gezondheidszorg, voeding en basisconsumptiegoederen zouden gestaag vooruitgang moeten blijven boeken." (Verslaggeving door Lucy Raitano; Bewerking door Amanda Cooper en Susan Fenton)
