Het Braziliaanse chemiebedrijf Unipar Carbocloro heeft een niet-bindend bod gedaan aan het conglomeraat Novonor voor de indirecte verwerving van een meerderheidsbelang in het petrochemische bedrijf Braskem, volgens een effectendossier dat zaterdagavond is verstuurd.

Unipar stelde voor om de schuld aan crediteurenbanken gedeeltelijk af te lossen en opnieuw te onderhandelen over de resterende schuld van Braskem, waarvan Novonor en het staatsoliebedrijf Petrobras de grootste aandeelhouders zijn.

Het voorstel van Unipar omvat ook de mogelijkheid dat Novonor, voorheen bekend als Odebrecht, doorgaat met een indirect minderheidsbelang in Braskem, aldus de indiening.

Unipar zal een openbaar bod uitbrengen op de verwerving van gewone aandelen en preferente aandelen A en B die in handen zijn van minderheidsaandeelhouders van Braskem en een overnamebod uitbrengen op maximaal alle preferente aandelen A die vertegenwoordigd worden door American Depositary Receipts (ADR's) die genoteerd staan aan de New York Stock Exchange.

Unipar zei dat het "op het juiste moment" zal onderhandelen over de deelname van Petrobras in de nieuwe aandelenstructuur, om een voor alle betrokken partijen bevredigende vorm te vinden.

"Ons voorstel voorziet in een evenwicht tussen de belangen en behoeften van Novonor, Petrobras, minderheidsaandeelhouders en crediteurbanken van Braskem," zei Bruno Uchino, voorzitter van de raad van bestuur van Unipar, in een persbericht.

Unipar is een toonaangevende producent van chloor en soda en de op één na grootste producent van PVC in Zuid-Amerika, zei het bedrijf. (Verslaggeving door Leticia Fucuchima; redactie door Paul Simao)