Brookfield Infrastructure Partners en Antin Infrastructure Partners behoren tot de verschillende bieders die bieden op een belang in het Duitse meetbedrijf Techem, zo hebben vier mensen die bekend zijn met de zaak aan Reuters verteld.

Private equity fonds Partners Group wil haar meerderheidsbelang verkopen voor maar liefst 9 miljard euro ($9,50 miljard), maar het bod kan dichter bij 7 miljard euro liggen, zeiden de mensen op voorwaarde van anonimiteit.

Vorige week werden er managementvergaderingen gehouden voor het dual track-proces, dat een verkoop of beursgang zou kunnen omvatten, voegde men eraan toe. De verkoopdocumentatie wordt volgende maand verspreid met het doel om tegen het einde van het jaar biedingen te verzamelen, zei een van de mensen.

Een beslissing over een alternatief IPO-traject zal volgend jaar worden genomen zodra de biedingen zijn geëvalueerd, voegde deze persoon eraan toe. Europese bedrijven worden geconfronteerd met IPO-risico's naarmate de macro-economische omstandigheden verslechteren, waarbij defensieaannemer Renk onlangs zijn IPO introk.

Als de deal doorgaat zoals gepland, zal het een van de grootste deals zijn die de afgelopen maanden in Duitsland heeft plaatsgevonden. De overname van Viessmann Climate Solutions door Carrier Global Corp ter waarde van $13 miljard stond dit jaar tot nu toe bovenaan in Duitsland.

KKR, Blackstone, GIP en Macquarie willen ook een bod uitbrengen op Techem, meldde Bloomberg vorige maand. Sommige partijen zullen mogelijk consortia vormen om aan het grote aandelenbiljet te voldoen, aldus een van de bronnen.

Partners, Techem, Brookfield, Antin, KKR, Blackstone, Macquarie en GIP weigerden commentaar te geven.

Een consortium onder leiding van de Zwitserse vermogensbeheerder Partners Group kocht Techem in mei 2018 van Macquarie in een deal ter waarde van 4,6 miljard euro. Andere investeerders waren onder andere Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), evenals het management van Techem.

Naast energiebeheer biedt Techem producten en diensten voor de reductie van koolstofdioxide in appartementen en commercieel vastgoed.

Het bedrijf is opgericht in 1952, heeft meer dan 4.000 werknemers in 19 landen en levert diensten aan meer dan 12,5 miljoen woningen.

Het bedrijf genereerde een omzet van 899,6 miljoen euro in het boekjaar 2021/2022, zo blijkt uit deponeringen. ($1 = 0,9481 euro) (Verslaggeving door Emma-Victoria Farr in Frankfurt, redactie door Anousha Sakoui en Lincoln Feast)