Morgan Stanley at Work heeft de lancering aangekondigd van zijn nieuwe Corporate Retirement Portal, een innovatieve technologische oplossing die is ontworpen om Morgan Stanley Wealth Management Plan Advisors te voorzien van een one-stop shop, geconsolideerde weergave van pensioenregelingen en deelnemersgegevens via het bekroonde Modern WealthPlatform, WealthDesk. Adviseurs hebben in het verleden instrumenten en middelen van derden gebruikt om de pensioenactiva van hun klanten te beheren die bij een pensioenbeheerder zijn ondergebracht. Met het nieuwe Corporate Retirement Portal hebben zij toegang tot een uitgebreid overzicht van de pensioenrekeningen van hun cliënten, inclusief de diensten die worden verleend aan pensioenplannen en sponsors van pensioenplannen.

Adviseurs kunnen nu naadloos samenwerken met sponsors en deelnemers gerichte financiële educatie bieden via Next Best Action van Morgan Stanley Wealth Management, een tool waarmee schaalbare, op maat gemaakte content kan worden geleverd. De Corporate Retirement Portal voldoet aan de recente richtlijnen van het Department of Labor (DOL) op het gebied van cyberbeveiliging voor sponsors, dienstverleners en deelnemers aan pensioenregelingen en zorgt ervoor dat de gegevens van klanten van het bedrijf op een veilige manier worden overgedragen en dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om hun informatie te beschermen. Dit omvat versleuteling van gevoelige gegevens, waaronder klantgegevens, plus jaarlijkse cyberbeveiligingstraining en bewustzijn voor alle werknemers met toegang tot de systemen van het bedrijf. De lancering van het Corporate Retirement Portal volgt op de recente overname door Morgan Stanley van American Financial Systems, een aanbieder van niet-gekwalificeerde uitgestelde vergoedingen, in juni 2022 en strategische allianties met Vestwell en Empower Retirement, respectievelijk in juni en augustus 2021.

Daarnaast kondigde het bedrijf drie strategische productverbeteringen aan voor zijn aandelenplanplatforms Equity Edge Online en Shareworks om tijd en kosten te besparen voor beheerders van aandelenplannen en deelnemers. De Retirement Solutions van Morgan Stanley at Work biedt een flexibel platform voor het bijhouden van gegevens van meerdere aanbieders, dat is ontworpen om aan de individuele behoeften van bedrijven te voldoen. Morgan Stanley at Work biedt niet alleen pensioenoplossingen op maat, maar heeft ook toegewijde pensioenspecialisten die de uitdagingen van bedrijven begrijpen en hun werknemers ondersteuning en service bieden.

Via een consultatief proces helpen de specialisten van het kantoor bedrijven bij het verbeteren van het concurrentievermogen van de regelingen en het beheer van fiduciaire risico's, de selectie en monitoring van investeringen en de pensioenbereidheid van werknemers. Retirement Solutions is onderdeel van het Morgan Stanley at Work pakket van financiële oplossingen, dat ook Equity Compensation via Shareworks en Equity Edge Online®, Retirement en Financial Wellness Solutions omvat. Morgan Stanley at Work en het intellectuele kapitaal en de financiële educatie van Morgan Stanley worden via meerdere kanalen geleverd om werknemers in staat te stellen een holistisch plan op te stellen om hun financiële doelen te bereiken.

Shareworks diensten worden geleverd door Morgan Stanley Smith Barney LLC, member SIPC, en haar filialen, en Equity Edge Online employee stock plan oplossingen worden aangeboden door E*TRADE Financial Corporate Services Inc, beide zijn onderdelen van Morgan Stanley at Work en alle volledige dochterondernemingen van Morgan Stanley.