Handelsbank BDT & MSD Partners, de eigenaar van Alliance Laundry Systems, onderzoekt een verkoop van de Amerikaanse fabrikant van wasmachines die het bedrijf op bijna $5 miljard zou kunnen waarderen, inclusief schulden, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.

De 116 jaar oude commerciële wasserijleverancier werkt samen met investeringsbank Morgan Stanley aan de voorbereiding van een verkoopproces dat in de komende weken van start zal gaan, aldus de bronnen, die anoniem willen blijven omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

BDT & MSD, dat vorig jaar is ontstaan door de fusie van een investeringsmaatschappij die wordt gesteund door computerfabrikant Michael Dell met de zakenbank van investeringsbankier Byron Trott, streeft naar een waardering voor Alliance Laundry die gelijk is aan meer dan 13 keer de 12-maands winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf van bijna $350 miljoen, aldus twee van de bronnen.

BDT & MSD, Alliance Laundry en Morgan Stanley weigerden commentaar te geven.

Alliance Laundry werd opgericht in 1908 en produceert wasmachines en drogers met een grote capaciteit onder vijf topmerken - Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus en IPSO - en bedient momenteel ongeveer 170 landen met meer dan 4.000 werknemers, aldus de website. Het bedrijf is in de loop der jaren gegroeid door verschillende overnames.

Het levert wassystemen aan Amerikaanse militaire faciliteiten, wasseretteketens, hotels, langdurige zorginstellingen en klinieken, restaurants, brandweerkazernes, woonappartementen en andere bedrijven in verschillende sectoren.

In 2015 verkocht Ontario Teachers Pension Plan zijn meerderheidsbelang in het in Ripon, Wisconsin gevestigde Alliance Laundry aan BDT Capital Partners, voorafgaand aan de fusie met MSD Partners.

BDT & MSD wordt geleid door de voormalige Goldman Sachs alumni Trott en Gregg Lemkau. Het afgelopen jaar heeft het deelgenomen aan verschillende grote deals, waaronder de overname van softwaremaker Qualtrics door overnamebedrijf Silver Lake ter waarde van $12,5 miljard, en investeringen in sportkledingfabrikant Under Armour en National Amusements, de familieholding van Shari Redstone.

BDT & MSD beheert momenteel meer dan $ 60 miljard aan activa over al haar strategieën, inclusief privékapitaal, privékrediet en vastgoed. In december sloot het bedrijf zijn Flagship Private Capital Fund 4 op $14 miljard. (Verslag door Anirban Sen in New York; Bewerking door Chizu Nomiyama en Mark Potter)