Birkenstock aandelen geprijsd op $46 in aanloop naar IPO
11 oktober 2023 om 11:55 uur
Delen
De Duitse fabrikant van duur schoeisel Birkenstock Holding heeft de prijs voor haar beursgang in de VS vastgesteld op $46 per aandeel, halverwege de indicatieperiode, aldus het bedrijf op dinsdag.
Birkenstock en de underwriters waren voorzichtig gezien de volatiliteit van de markt, hoewel de vraag voldoende zou zijn geweest om de verkoopprijs van het aandeel vast te stellen op de bovenkant van de aangegeven bandbreedte van 44 tot 49 dollar per aandeel, volgens bronnen dicht bij de zaak.
De beursgang bracht ongeveer 1,48 miljard dollar op op basis van 32,3 miljoen verkochte aandelen en waardeert het bedrijf op ongeveer 9,3 miljard dollar op volledig verwaterde basis.
Birkenstock is het vierde grote bedrijf dat in de afgelopen vier weken een beursgang in de VS heeft gelanceerd, na chipontwerper Arm Holdings, boodschappenbezorgingsapp Instacart en marketingautomatiseringsplatform Klaviyo.
De vloedgolf van beursgangen wekte kortstondig de hoop op een herstel van de kapitaalmarkten na een onderbreking van 18 maanden. De drie nieuwe beursgenoteerde bedrijven gaven echter het grootste deel van de winst die ze in de dagen na hun IPO's hadden geboekt weer op, waardoor ze zich zorgen maakten over de kortetermijnvooruitzichten voor nieuwe IPO's.
Terwijl Arm en Klaviyo nog steeds boven hun IPO-prijzen noteren, is Instacart onder dit niveau gezakt.
Birkenstock heeft geprobeerd om zichzelf te positioneren als een modeartikel dat gedragen wordt door modellen en beroemdheden, en een paar roze Birkenstocks is te zien in de Barbie-film.
L Catterton, de private equity-groep die gesteund wordt door miljardair Bernard Arnault en LVMH, verwierf in 2021 een meerderheidsbelang in Birkenstock.
Na de beursgang zal L Catterton een belang van 82,8% in Birkenstock hebben en de meerderheid van de gecombineerde stemrechten van de uitstaande aandelen controleren.
Birkenstock begint woensdag met de handel op de New York Stock Exchange onder het symbool "BIRK".
Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley zijn de hoofdacceptanten van de beursgang. (Verslag van Anirban Sen, Echo Wang, aanvullend verslag van Dimpal Gulwani, bewerkt door Kate Entringer)
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE is wereldwijd marktleider op het gebied van luxe producten. De omzet per productfamilie wordt als volgt onderverdeeld:
- modeartikelen en lederwaren (48,9%): merken Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, enz.;
- horloges en sieraden (12,8%): merken Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, enz. ;
- parfums en cosmeticaproducten (9,6%): parfums (merken Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, enz.), make-upproducten (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, enz.), enz.;
- wijn en gedistilleerde dranken (7,7%): champagnes (merken Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot, Ponsardin, Dom Pérignon, enz.; n° 1 wereldwijd), wijnen (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (met name Hennessy; n° 1 wereldwijd), whisky (met name Glenmorangie), enz.
De rest van de omzet (21%) betreft voornamelijk een distributieactiviteit via de ketens Sephora, DFS, Miami Cruiseline en de warenhuizen Le Bon Marché en La Samaritaine.
Eind 2023 werd de verkoop verzorgd door een netwerk van 6.097 winkels wereldwijd.
De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Frankrijk (7,9%), Europa (16,4%), Japan (7,3%), Azië (30,8%), Verenigde Staten (25,3%) en andere (12,3%).