De winst van grote Amerikaanse banken in het vierde kwartaal daalde vrijdag omdat kredietverstrekkers geld opzij zetten om een verzekeringsfonds van de overheid aan te vullen dat vorig jaar een deuk opliep door de bankfaillissementen, en omdat de stijgende kosten om deposito's vast te houden de marges aantastten.

JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America en Citigroup, de grootste kredietverstrekkers van het land, vertoonden tekenen dat de stimulans van de hoge rentetarieven van de Amerikaanse Federal Reserve, waardoor ze meer konden verdienen aan leningen, aan het wegebben is.

De Fed had de rente verhoogd in een poging om de op hol geslagen inflatie te beteugelen, maar nu de prijsstijgingen vertragen, is het potentiële tempo van renteverlagingen dit jaar, en de vraag of de economie een recessie zal vermijden, de belangrijkste vraag die boven de markten hangt. Alle banken lieten zich positief uit over de economie en zeiden dat consumenten veerkrachtig zijn.

Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, de grootste Amerikaanse bank en een graadmeter voor de economie, zei dat de markten een zachte landing verwachten, maar klonk voorzichtig over de inflatie vanwege de behoefte aan meer overheidsuitgaven voor groene energie, gezondheidszorg en het leger.

"Dit kan leiden tot een hogere inflatie en hogere rentetarieven dan de markten verwachten," zei Dimon.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in december meer dan verwacht, waarbij Amerikanen meer betaalden voor onderdak en gezondheidszorg.

JPMorgan steeg 2,75% in de vroege handel en Citi steeg 3%, terwijl Bank of America 0,4% daalde en Wells Fargo ongeveer 1,4% lager noteerde.

De banken zetten samen meer dan $8 miljard opzij om het depositoverzekeringsfonds (DIF) van de Federal Deposit Insurance Corporation aan te vullen, dat een klap van $16 miljard kreeg nadat Silicon Valley Bank en twee andere kredietverstrekkers vorig jaar failliet gingen.

Afgezien van die eenmalige klap was het beeld gemengd.

De winst van JPMorgan Chase daalde in het vierde kwartaal, maar het bedrijf boekte een recordjaarwinst van $49,6 miljard en de netto rentebaten (NII), het verschil tussen wat banken verdienen aan leningen en betalen aan depositohouders, stegen met 19%.

De winst van Bank of America daalde door de DIF-kosten, een eenmalige klap voor de indexering van sommige transacties, en een daling van de NII met 5% omdat de bank meer uitgaf om deposito's van klanten te behouden en de vraag naar leningen gematigd bleef door de hoge rentetarieven.

Van de vier was Wells Fargo de enige kredietverstrekker die een winststijging boekte dankzij kostenbesparingen en daarmee de verwachtingen van analisten overtrof. Maar het bedrijf waarschuwde dat de winst in 2024 7% tot 9% lager zou kunnen uitvallen dan een jaar eerder.

Citi, de meest mondiale Amerikaanse bank, boekte een verrassend verlies van $1,8 miljard voor het kwartaal als gevolg van de FDIC-kosten en omdat het geld op voorraad hield om valutarisico's in Argentinië en Rusland af te dekken. Citi zal de komende twee jaar 20.000 banen schrappen, aldus Mark Mason, Chief Financial Officer.

Alle kredietverstrekkers zetten meer geld opzij om verzurende leningen te dekken.