De beursgang van Samhi Hotels, die Marriott-, Hyatt- en IHG-hotels uitbaat in India, was meer dan vijf keer overtekend en nodigde uit tot biedingen ter waarde van 41,96 miljard roepies ($504 miljoen), zo bleek maandag uit beursgegevens.

Beleggers boden op 333 miljoen aandelen op de laatste dag van het bieden, 5,33 keer meer dan de 62,5 miljoen aandelen die werden aangeboden, waarbij institutionele beleggers de meeste interesse toonden, zo bleek uit de gegevens.

De IPO van Samhi Hotels met een waarde van 13,7 miljard roepies bestaat uit een nieuwe uitgifte van aandelen ter waarde van maximaal 12 miljard roepies en een bod tot verkoop van maximaal 1,7 miljard roepies van bestaande investeerders, waaronder Goldman Sachs.

Het verliesgevende bedrijf heeft een prijsbandbreedte van 119 tot 126 roepies per aandeel vastgesteld voor de IPO, volgens een advertentie in de krant. Verwacht wordt dat het volgende week zijn beursdebuut zal maken.

De bedrijfsopbrengsten van Samhi Hotels zijn meer dan verdubbeld tot 7,39 miljard roepies in het jaar dat eindigde op 31 maart, waardoor het nettoverlies daalde van 4,43 miljard roepies een jaar eerder naar 3,39 miljard roepies.

Het in Gurugram gevestigde Samhi werd in 2010 opgericht en heeft een portfolio van 31 operationele hotels in 14 steden. Marriott was vorig boekjaar goed voor meer dan 60% van de omzet, terwijl Hyatt en InterContinental Hotels Group (IHG) elk iets meer dan 18% bijdroegen.

Samhi is van plan om 9 miljard roepies van de opbrengst te gebruiken om schulden af te lossen, volgens de prospectus van de beursgang. De geconsolideerde uitstaande schuld bedroeg eind juni 31,18 miljard roepies.

JM Financial en Kotak Mahindra Capital zijn de lead managers van de IPO. ($1 = 83,3067 Indiase roepies) (Verslaggeving door Rama Venkat in Bengaluru; Bewerking door Savio D'Souza)