EQT Holdings Limited (ASX:EQT) heeft Australian Executor Trustees Limited overgenomen van Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL). (ASX:IFL).
30 november 2022
Delen
EQT Holdings Limited (ASX:EQT) is overeengekomen om Australian Executor Trustees Limited over te nemen van Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) voor ongeveer AUD 135 miljoen op 22 augustus 2022. (ASX:IFL) voor ongeveer AUD 135 miljoen op 22 augustus 2022. De overname zal worden gefinancierd door een combinatie van schuld en eigen vermogen, waaronder ongeveer AUD 125 miljoen uit een kapitaalverhoging, bestaande uit een institutionele plaatsing van AUD 40,4 miljoen en een versneld pro-rata aanbod van AUD 84,6 miljoen zonder aankondiging en AUD 40 miljoen uit de opname van een extra schuldfaciliteit bij Australia and New Zealand Banking Group Limited. De opbrengst van de verkoop zal naar verwachting worden gebruikt om de schuld te verminderen en de transformatie-initiatieven van Insignia Financial te financieren. De voltooiing van de transactie is afhankelijk van de vervulling van opschortende voorwaarden en zal naar verwachting plaatsvinden tegen het einde van het kalenderjaar 2022. Op 14 november 2022 werd de transactie goedgekeurd door de federale thesaurier en de transactie zal naar verwachting niet voltooid zijn op 30 november 2022. Greenhill & Co. Australia Pty Limited trad op als financieel adviseur van EQT Holdings. Tim McEwen, Cecilia Mehl, Ling Zhu en Corey Michailidis traden op als adviseurs voor de kapitaalverhoging van EQT. Adam Charles, Tim McEwen, Nick Lee, Sarala Baskaran en Jeremy Soh van Herbert Smith Freehills traden op als juridisch adviseurs voor EQT Holdings Limited (ASX:EQT). Barrenjoey Markets Pty Limited en Ord Minnett Limited treden op als joint lead managers en joint underwriters van de Equity Raising, en Wilsons Corporate Finance Limited treedt op als co-lead manager. King & Wood Mallesons trad op als juridisch adviseur van Australian Executor Trustees en Insignia Financial.
EQT Holdings Limited (ASX:EQT) heeft de overname afgerond van Australian Executor Trustees Limited van Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL). (ASX:IFL) op 30 november 2022.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Insignia Financial Ltd is een in Australië gevestigde vermogensbeheerder. Het bedrijf is actief via vier segmenten: Platforms, Advies, Vermogensbeheer en Corporate. Het Platforms segment biedt een breed scala aan pensioen- en beleggingsoplossingen aan klanten, waaronder beleggers, leden, werkgevers en adviseurs. Het segment Advies verstrekt financieel advies aan Australiërs, helpt klanten hun weg te vinden in een reeks financiële diensten en oplossingen en onderwijst klanten om hun financiële welzijn te verbeteren. Het segment Vermogensbeheer biedt beleggingsbeheerdiensten aan institutionele, particuliere en directe klanten in een breed scala van activaklassen en productconstructies. De Vennootschap heeft een reeks opties voor haar netwerk van financiële adviseurs die de kanalen van werknemers, zelfstandigen en zelfstandige ondernemers bestrijken. Tot haar dochterondernemingen behoren Actuate Alliance Services Pty Ltd, Antares Capital Partners Ltd, Australian Wealth Management Limited en Financial Acuity Limited.