De belangrijkste Europese aandelenmarkten zullen vrijdag naar verwachting licht hoger openen, nog steeds gesteund door de hoop op een afname van de verkrapping van de monetaire teugels door de centrale banken, maar de kwartaalcijfers van de belangrijkste banken op Wall Street zouden tot enige voorzichtigheid moeten aanzetten.

Indexfutures wijzen op een stijging van 0,21% voor de CAC 40 in Parijs, die donderdag voor de derde achtereenvolgende sessie een recordhoogte bereikte. Er wordt een stijging van 0,29% verwacht voor de Dax in Frankfurt en 0,17% voor de FTSE 100 in Londen. De EuroStoxx 50 zou 0,21% kunnen winnen.

In navolging van de Bank of Canada (BoC), de Australische centrale bank en de Bank van Zuid-Korea besloot de Monetary Authority of Singapore (MAS) vrijdag voor het eerst sinds april 2021 een pauze in te lassen bij het verhogen van haar rentetarieven.

De publicatie van een aantal indicatoren die een vertraging van de inflatie in de Verenigde Staten laten zien, heeft in de afgelopen sessies de hoop aangewakkerd dat er binnenkort een einde komt aan de monetaire verkrapping door de Fed.

Futurescontracten geven 68% kans op een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in mei en vrijwel geen kans op verdere verhogingen van de kredietkosten na die datum. Volgens de FedWatch barometer wordt aan het eind van het jaar zelfs een renteverlaging van 50 basispunten verwacht.

De start van het Amerikaanse winstseizoen voor bedrijven, met rapporten van JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo en BlackRock, zou de risicobereidheid echter kunnen temperen.

Volgens gegevens van Refinitiv verwachten analisten dat S&P-500 bedrijven kwartaalresultaten zullen publiceren die 5,2% j-o-j lager uitvallen, vergeleken met de 1,4% groei die eerder aan het begin van het jaar werd verwacht.

In Europa kijken beleggers na de beter dan verwachte kwartaalomzet van LVMH naar Hermès, dat ook een beter dan verwachte kwartaalomzet rapporteerde.

Op macro-economisch vlak zal de markt om 06:45 GMT kennis nemen van de definitieve consumentenprijzen in Frankrijk, terwijl in de Verenigde Staten in de namiddag de maandelijkse gegevens over de detailhandelsverkopen en de industriële productie worden verwacht.

OP WALL STREET

De New York Stock Exchange eindigde donderdag scherp hoger op hoop dat de Fed haar renteverhogingen zou stopzetten.

De Dow Jones index steeg met 1,14%, of 383,19 punten, naar 34.029,69.

De bredere S&P 500 steeg 54,27 punten, of 1,33%, naar 4.146,22.

De Nasdaq Composite steeg met 236,94 punten of 1,99% tot 12.166,27 punten.

Aan de waardezijde eindigde Delta Air Lines lager nadat de winst over het eerste kwartaal achterbleef bij de verwachtingen van analisten, terwijl Harley-Davidson werd getroffen door het vertrek van zijn financieel directeur, Gina Goetter, eind april.

IN AZIË

Op de aandelenbeurs van Tokio steeg de Nikkei-index met 1,2% tot 28.493,47 punten en de bredere Topix won 0,54% tot 2.018,72 punten bij het slot. De Japanse markt werd vooral gedreven door de goede resultaten van Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, dat met 8,49% steeg.

In China won de Shanghai SSE Composite 0,53% en de CSI 300 steeg 0,51%.

De MSCI index van Aziatische en Pacifische aandelen (exclusief Japan) steeg met 0,6%.

VREEMDE VALUTA

De dollar, die ten opzichte van een mandje van referentievaluta's naar een historisch dieptepunt is gedaald, daalt met 0,17%, vooral door de daling van de producentenprijzen in de Verenigde Staten.

De euro stond op $1,1068 (+0,22%) na het bereiken van een nieuw hoogste punt in een jaar op $1,1075.

De geldmarkten verwachten verdere renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) van ten minste 50 basispunten, in tegenstelling tot een pauze in de Verenigde Staten.

Het rendement op tienjaars Amerikaanse Treasuries bleef vrijwel onveranderd op 3,4355% en de Duitse Bund voor dezelfde looptijd werd verhandeld op 2,372%, terwijl de spread tussen de twee obligaties verkleinde tot ongeveer 100 basispunten, het laagste niveau in twee jaar.

OLIE

De olieprijzen stegen door tekenen van een lagere Russische productie en een krapper aanbod in de aanloop naar het maandelijkse rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) later vandaag, dat de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag zal verduidelijken.

Brent crude steeg 0,26% naar $86,31 per vat, terwijl US light crude (West Texas Intermediate, WTI) 0,35% steeg naar $82,45.

(Geschreven door Claude Chendjou, bewerkt door Matthieu Protard)

door Claude Chendjou