(Alliance News) - Helios Towers PLC heeft maandag gezegd dat het in staat was om "proactief [zijn] balans te beheren" door een succesvol bod uit te brengen op zijn USD975 miljoen aan senior schuldbewijzen uit 2025.

Het in Londen gevestigde telecominfrastructuurbedrijf zei dat USD325,0 miljoen 7,0% senior obligaties met een looptijd tot 2025 werden aangeboden, van het totaal van USD975 miljoen.

Vanaf de afwikkelingsdatum op dinsdag heeft Helios Towers hierdoor een uitstaande hoofdsom van USD650,0 miljoen aan notes.

Helios Towers kondigde het overnamebod voor maximaal USD400 miljoen aan senior notes medio september aan.

Op dinsdag bevestigde het bedrijf dat het het overnamebod zal financieren uit nieuwe lening- en kredietfaciliteiten ter waarde van maximaal 720 miljoen USD, die ook in september zijn aangetrokken. De niet-opgenomen bedragen blijven beschikbaar voor algemene bedrijfs- of toekomstige herfinancieringsdoeleinden.

Volgens Helios Towers verlengt de transactie de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de schuld met bijna 12 maanden, met een neutraal effect op de bruto- en nettoschuldpositie. De kosten van de schuld stegen slechts "marginaal" van 6,7% naar 7,1%, wat volgens Helios de verbeterde diversificatie en schaalgrootte weerspiegelt.

"We zijn verheugd dat we onze balans proactief kunnen beheren door middel van een gedeeltelijk overnamebod op onze 2025 senior notes," zei Chief Executive Officer Tom Greenwood. "Naast het verlengen van onze looptijden, zijn onze schuldkosten grotendeels onveranderd gebleven, ondanks de stijgende rente.

"Dit is een weerspiegeling van ons verbeterde kredietprofiel, bereikt door geografische expansie, verbeterde inkomsten in harde valuta, toegenomen schaalgrootte en sterke overtuiging in het bedrijf door onze belangrijkste banken."

De aandelen van Helios Towers stonden maandag vroeg in Londen 0,2% lager op 67,90 pence.

Door Emma Curzon, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.