Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) heeft in oktober 2023 Gynetics Medical Products N.V. overgenomen.
31 oktober 2023
Delen
Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) is overeengekomen om Gynetics Medical Products N.V. over te nemen voor een ondernemingswaarde van 18,3 miljoen euro op 10 oktober 2023. Volgens de transactie heeft Hamilton Thorne indirect 100% van het aandelenkapitaal van Gynetics verworven op basis van een ondernemingswaarde van ongeveer 18,3 miljoen euro of ongeveer 8 keer de trailing twelve-months Adjusted EBITDA van Gynetics eindigend op 31 mei 2023. De nominale aankoopprijs van ongeveer 18,7 miljoen euro, betaald bij de afsluiting, houdt rekening met bepaalde aanpassingen van het werkkapitaal en andere aanpassingen. Bij de afsluiting betaalde Hamilton Thorne een bedrag van ongeveer 14,0 miljoen euro in contanten, plus de uitgifte van in totaal 5.007.117 gewone aandelen (de "Overname Aandelen") Hamilton Thorne tegen een veronderstelde uitgifteprijs van 0,92793 euro (1,335 euro) per aandeel met een veronderstelde totale waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro. De contante component van deze transactie werd gefinancierd met een opname van 7,58 miljoen euro ($8,0 miljoen) uit de kredietlijn voor de overname met haar bestaande senior kredietverstrekker en contanten in kas. De kredietlijn wordt na de afronding omgezet in een gewaarborgde termijnlening met een looptijd van vijf jaar, die rente draagt tegen een vaste rentevoet van ongeveer 8,0% per jaar, en afgeschreven wordt over de looptijd van de lening. De Overnameaandelen zullen onderworpen zijn aan een 5-jarige escrow in afwachting van de definitieve berekening van eventuele aanpassingen bij de closing en om te voldoen aan mogelijke schadeclaims. De Transactie is onder voorbehoud van definitieve aanvaarding door de Toronto Stock Exchange in overeenstemming met haar beleid.
Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) voltooide de overname van Gynetics Medical Products N.V. in oktober 2023.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Hamilton Thorne Ltd. is een leverancier van precisie-instrumenten, verbruiksartikelen, software en diensten aan de markten voor geassisteerde voortplantingstechnologieën (ART), onderzoek en celbiologie. Het bedrijf verkoopt zijn producten en diensten onder de merknamen Hamilton Thorne, Gynemed, Planer, Tek-Event, IVFtech, Microptic en Embryotech Laboratories. Het bedrijf levert ook een scala aan apparatuur en verbruiksartikelen van derden om aan de eisen van de klant te voldoen. De productlijnen van de merkproducten voor instrumenten, apparatuur en software omvatten precisielaserapparaten, beeldvormingssystemen, incubators, werkstations met laminaire stroming, luchtzuiveringssystemen, vriezers met regelsnelheid, labmonitoringsystemen en micromanipulatiesystemen. Het bedrijf biedt ook een portfolio van op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde CASA-software (Common Astronomy Software Applications) en andere producten. De GM501 productfamilie voorziet het in-vitrofertilisatielaboratorium (IVF) van uitgebreide oplossingen voor celkweekmedia.