Generali plaatst twee senior groene obligaties

(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa heeft maandag bekendgemaakt dat het twee senior obligaties in euro heeft geplaatst met een looptijd tot januari 2029 en 2034.

Tijdens de plaatsing werden voor de twee obligatieseries in totaal meer dan EUR2 miljard aan orders ontvangen van meer dan 80 sterk gediversifieerde internationale institutionele beleggers, waaronder een aanzienlijke vertegenwoordiging van fondsen met duurzame/SRI-mandaten.

Beide emissies trokken veel belangstelling van internationale beleggers, die goed waren voor meer dan 80% en 90% van de geplaatste orders voor respectievelijk de 2029 en 2034 obligaties, "een bevestiging van de sterke reputatie die de groep geniet op de internationale markten", aldus Generali.

35% van de 2029-obligaties werd toegewezen aan Italiaanse en Franse beleggers, 30% aan beleggers in Duitsland, gevolgd door Spanje en Portugal met 13%. Van de 2034 obligaties werd 30% toegewezen aan Britse beleggers, ongeveer 30% aan Italiaanse en Franse beleggers, gevolgd door Duitse beleggers die goed waren voor ongeveer 22%.

Cristiano Borean, CFO van de Generali Groep: "De succesvolle plaatsing van de twee groene emissies van vandaag is een verdere bevestiging van de solide financiële positie van Generali en onze benadering van duurzaamheid. Na deze transactie heeft de groep in totaal acht obligaties met ESG-kenmerken geplaatst. Naar verwachting zullen groene en duurzame obligaties tegen het einde van 2024 ongeveer 40% van al onze uitstaande financiële schuld vertegenwoordigen. Dit resultaat is volledig in lijn met de doelstelling van efficiënt schuldbeheer en de kosten daarvan, in combinatie met een sterke toewijding aan duurzaamheid, zoals uiteengezet in het strategische plan 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'".

Het aandeel Generali sloot maandag 0,3 procent hoger op EUR19,80 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.