GAZPROM 
Uit een analyse van gegevens door Reuters blijkt dat meer dan een tiende van het Russische gas dat vroeger via pijpleidingen naar de Europese Unie werd verscheept, is vervangen door LNG dat in EU-havens wordt geleverd.
De stijging is deels het gevolg van kortingen, zeggen bronnen uit de industrie en de handel.
De particuliere Russische producent Novatek verkocht vorig jaar ladingen tegen gereduceerde prijzen aan de EU die door kopers in andere delen van de wereld werden geweigerd, terwijl het staatsbedrijf Gazprom de export van zijn nieuwe Portovaya LNG-project verhoogde en zo de dalende leveringen via pijpleidingen naar het westen compenseerde.
Spanje, waar de grootste EU-vloot van importterminals staat, importeerde voorheen geen Russisch gas via pijpleidingen, maar is nu de grootste wederuitvoerder van Russisch gas over zee.
Uit EU-statistieken en berekeningen van Reuters blijkt dat de toename van LNG het aandeel van Russisch gas in de EU-bevoorrading weer heeft opgedreven tot ongeveer 15%, nadat de invoer via pijpleidingen van Gazprom sinds de oorlog was gedaald van 37% van de EU-gasbevoorrading tot 8,7%.
Rusland stuurde vorig jaar meer dan 15,6 miljoen metrische ton (mt) Russisch LNG naar EU-havens, volgens gegevensanalysebedrijf Kpler, een lichte stijging ten opzichte van 2022 en een sprong van 37,7% ten opzichte van 2021.
De stijging is niet in strijd met de EU-wetgeving.
West-Europese regeringen hebben na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 sancties opgelegd aan olie, maar ze hebben niet hetzelfde gedaan voor aardgas.
In plaats daarvan heeft de Europese Commissie opgeroepen tot een vrijwillige uitfasering van alle Russische brandstofimport tegen 2027.
De omschakeling van pijplijn- naar LNG-import brengt echter aanzienlijke milieukosten met zich mee, omdat er energie nodig is om de brandstof te vergassen, te verschepen en opnieuw vloeibaar te maken - een trend die haaks staat op de EU-doelstelling om tegen 2050 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken.
UITEINDELIJKE OORSPRONG WORDT ONZICHTBAAR
Afleveringsgegevens tonen alleen de vorige bestemmingen van ladingen, in plaats van de uiteindelijke herkomst.
Dat betekent dat LNG dat in België, Frankrijk, Spanje en Nederland aan land komt, zijn Russische label verliest - wat kopers kan afschrikken - voordat het naar het binnenland wordt geleid of opnieuw op andere schepen wordt geladen.
Eind 2023 verkochten onafhankelijke handelaars Russische volumes op de Spaanse markt met een korting van 1 euro ($1,07) per megawattuur (MWh) goedkoper dan de Europese benchmarkprijs TTF, vertelden industriële en handelsbronnen aan Reuters.
Dat komt neer op een besparing van ongeveer 920.000 euro op een typische lading met een waarde van 41 miljoen euro tegen spotprijzen, zo bleek uit berekeningen van Reuters.
Dit jaar werd een korting van 30-50 eurocent toegepast, zeiden de bronnen.
Verkoopgegevens zijn privé, maar satellieten voor het volgen van schepen toonden aan dat vier Zwitserse handelsfirma's vorig jaar 1,3 miljoen ton Russisch LNG kochten en verkochten in Spanje: Gunvor, MET, ENET en DXT.
Daar zat ook een lading bij die aanvankelijk bestemd was voor Argentinië, voordat zorgen over sancties op financiële transacties met Rusland de verkoop tegenhielden.
Gunvor leidde de afgewezen tanker om naar Spanje.
Gunvor en MET weigerden commentaar te geven over hun Russische handel. ENET en DXT reageerden niet op verzoeken van Reuters om commentaar.
Grote Spaanse energiebedrijven, waaronder Repsol, Cepsa, Endesa en Iberdrola, zeiden dat ze niet rechtstreeks Russisch gas kopen.
José Bogas, CEO van Endesa, sloot echter niet uit dat het gas zijn weg heeft gevonden naar volumes die van derden zijn gekocht.
Naturgy uit Spanje, TotalEnergies uit Frankrijk en Shell uit Groot-Brittannië zijn gestopt met extra aankopen op de spotmarkt, maar zeggen dat ze verplicht zijn om te betalen voor de minimale hoeveelheid gas in hun langetermijncontracten, of ze het nu afnemen of niet.
De Russische import heeft het energieprofiel van Spanje en de EU een nieuwe vorm gegeven.
In 2023 was de 5,08 mt geïmporteerd uit Rusland iets groter dan de totale hoeveelheid gas die Spanje exporteerde naar 21 landen over de hele wereld, waaronder enkele leden van de EU.
OMKERING VAN DE STROMEN
Tot februari 2022 kwam het grootste deel van het gas dat Rusland aan Europa leverde, via de Nord Stream pijpleiding naar Duitsland. Nu komt het aan in de westelijke periferie van Europa en baant het zich een weg landinwaarts, waardoor de eerdere oost-weststroom wordt omgekeerd.
De 3,6 mt Russische LNG-invoer van Frankrijk vorig jaar vertegenwoordigde 41% van zijn netto-uitvoer.
Als de volumes die Portugal en Spanje oostwaarts stuurden erbij worden opgeteld, kan al het gas dat Frankrijk naar België en Duitsland heeft gepijpt en bijna de helft van wat naar Zwitserland en Italië is gestuurd, worden toegeschreven aan Russisch LNG, zo blijkt uit gegevens van netbeheerders.
België importeerde ongeveer 4,8 mt Russisch LNG - bijna het dubbele van de hoeveelheid die het naar Nederland transporteerde.
Ongeveer 0,7 mt kwam binnen via Nederlandse terminals.
Deze berekeningen zijn exclusief overslag, waarbij LNG in een EU-haven van schip wisselt voordat het verder vaart.
Duitsland - dat niet langer rechtstreeks Russisch gas importeert - is de uiteindelijke bestemming.
Vorig jaar importeerde Duitsland 48,6% van zijn gas via pijpleidingen uit België, Frankrijk en Nederland, volgens de federale netwerkregulator Bundesnetzagentur.
Maar liefst 13,7% van het gas in het Duitse netwerk zou Russisch kunnen zijn, in een scenario waarin die landen zoveel mogelijk LNG van Novatek zouden doorgeven.
De werkelijkheid is waarschijnlijk minder wanneer rekening wordt gehouden met nationale verbruiks- en leveringsmixen.
"Fysiek is het denkbaar dat er Russische gasmoleculen naar Duitsland komen," zei een woordvoerder van Bundesnetzagentur.
"We weten niet of Duitse importeurs Russische LNG-hoeveelheden rechtstreeks kopen. Het zou niet verboden zijn," voegde de woordvoerder eraan toe.
STRIJD OM AFHANKELIJKHEID TE VERMINDEREN
Naarmate het aandeel van Russisch LNG groeit, valt de impact vooral op in Griekenland.
Griekenland heeft zijn gasverbruik teruggeschroefd en de invoer via pijpleidingen uit Rusland met 20% verminderd.
Maar omdat de LNG-leveringen van Gazprom meer dan verviervoudigden, bereikte het aandeel van Russisch gas in de Griekse gasvoorziening vorig jaar 47%, tegenover 36% in 2022, volgens netbeheerder DEFSA.
De Griekse staatsmaatschappij DEPA heeft sindsdien een arbitragezaak tegen Gazprom aangespannen, deels gebaseerd op gegevens waaruit blijkt dat de LNG-verkopen aan Griekse concurrenten tegen een flinke korting op de contractprijs voor pijpleidinggas van DEPA plaatsvonden.
Vanaf april kunnen EU-landen Russische bedrijven wettelijk verbieden om hun infrastructuurcapaciteit te reserveren voor de levering van LNG.
Grote importeurs Spanje en België zeiden echter dat ze dat waarschijnlijk niet zullen doen.
"Als ik het eenzijdig verbied en het komt naar Frankrijk?" zei de Spaanse minister van Energie Teresa Ribera. "We hebben een gemeenschappelijk standpunt nodig."
($1 = 0,9305 euro)
(Verslaggeving door America Hernandez in Parijs, Marwa Rashad in Londen, Nerijus Adomaitis in Oslo, Pietro Lombardi in Madrid en Kate Abnett in Brussel; aanvullende rapportage door Christoph Steitz en Vera Eckert in Frankfurt, Julia Payne in Brussel, Francesca Landini in Milaan, Nora Buli in Oslo; Andrius Sytas in Vilnius, Angeliki Koutanto in Athene en Sergio Goncalves in Lissabon. Bewerking door Dmitry Zhdannikov en Barbara Lewis)
