Equitable, een toonaangevende financiële dienstverlener en hoofdfranchise van Equitable Holdings, Inc. kondigde de benoeming aan van Jim Kais als hoofd van de Group Retirement-activiteiten, met ingang van 1 april 2024. Kais rapporteert aan Nick Lane, President van Equitable, en wordt lid van het Operating Committee van het bedrijf. Kais volgt Jessica Baehr op, die onlangs werd benoemd tot President van Equitable Investment Management.

In deze functie zal Kais verantwoordelijk zijn voor de strategie, productportefeuille, klantervaring en financiële resultaten voor de groepspensioenactiviteiten van Equitable, waaronder de belastingvrije 403(b) en 457 activiteiten en de 401(k) markt voor kleine bedrijven. Equitable is de toonaangevende aanbieder van 403(b) pensioenplannen voor docenten in de K-12-sector, met 1.100 toegewijde financiële professionals die meer dan 800.000 docenten in het hele land bedienen. Het bedrijf is ook een van de grootste aanbieders van 457-regelingen voor lokale overheden en gemeenten, en 401(k)-oplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Voordat hij bij Equitable kwam, was Kais hoofd pensioenregelingen bij Ameritas. Tijdens zijn ambtstermijn heeft hij met name het distributiesysteem voor pensioenregelingen van het bedrijf getransformeerd en het bedrijf met succes laten groeien. Hij heeft ook aantoonbare ervaring in het werken met pensioenfondsen op de 403(b), 457 en 401(k) planmarkten, nadat hij de MEP (multiple employer plan) business bij Ameritas heeft opgezet.

Kais heeft ook meer dan tien jaar bij Transamerica gewerkt, waar hij verschillende leidinggevende posities heeft bekleed, waaronder Senior Vice President voor de Retirement praktijk van het bedrijf. Voordat hij bij Transamerica kwam, bekleedde hij verschillende functies bij ADP TotalSource, Prudential en Merrill Lynch. Jessica Baehr, bedrijfsveteraan en sinds 2021 hoofd van Group Retirement, heeft een nieuwe leidinggevende functie aangenomen als President van Equitable Investment Management.

Baehr blijft deel uitmaken van het Operating Committee van Equitable en rapporteert aan Chief Investment Officer Steven Joenk. Kais is opgenomen in de lijst "2022's 100 Most Influential People" van de 401(k) Wire en heeft bij drie verschillende gelegenheden voor het Congres getuigd als beleids- en materiedeskundige op het gebied van gezamenlijke pensioenregelingen (PEP's), fiduciaire regelgeving en door de staat beheerde pensioenregelingen. Hij zit in de adviesraad van het SPARK Institute en in de Retirement Plans Committee van de American Council of Life Insurers.

Kais behaalde een Bachelor of Arts in Economie en Bedrijfskunde aan het Ursinus College en heeft FINRA Series 6, 63 en 26 effectenregistraties. Bedrijfsveteraan Jessica Baehr, die sinds 2021 hoofd Group Retirement was, heeft een nieuwe leidinggevende functie aangenomen als President van Equitable Investment Management. Baehr blijft lid van het Operating Committee van Equitable en rapporteert aan Chief Investment Officer Steven Joenk.

Baehr trad in 2011 in dienst bij Equitable. Tot haar eerdere leidinggevende functies behoorde ook de functie van Chief Operating Officer voor de bedrijfsonderdelen Leven en Employee Benefits van Equitable en die van Hoofd Investeerdersrelaties voor Equitable Holdings. Voordat ze bij Equitable kwam, begon Baehr haar carrière in de non-profitsector, waar ze werkzaam was in het hoger onderwijs en internationale ontwikkeling.

Ze behaalde een Bachelor of Arts in International Studies met de nadruk op Russische en Oost-Europese Studies en een Master of Business Administration aan Fairfield University.