Engie heeft het bod van het Franse conglomeraat Bouygues om haar Equans-dienstenafdeling over te nemen, afgewezen, zo verklaarde het Franse energieconcern vrijdag na een bijeenkomst van haar raad van bestuur om het bod te onderzoeken.

Engie verklaarde dat het exclusieve gesprekken aanging met Bouygues nadat de groep een vast bod had gedaan waarbij Equans, dat diensten levert op het gebied van energie en faciliteitenbeheer en momenteel ongeveer 40% van het totale personeelsbestand van Engie in dienst heeft, op 7,1 miljard euro (8,20 miljard dollar) werd gewaardeerd.

Met een jaaromzet van 12 miljard euro zou de overname van Equans de industriële dienstverlening tot een van de grootste activiteiten van Bouygues maken, naast belangen die variëren van de bouw tot telecommunicatie en media.

Bij Engie maakt de verkoop van de divisie deel uit van een ruimere verkoop van niet-kernactiva nu de groep haar focus verlegt naar hernieuwbare energiebronnen. Volgens Engie zou bijna de volledige opbrengst van de transactie naar schuldaflossing gaan.

Het bod van Bouygues concurreerde met concurrerende biedingen van de Franse civieltechnische groep Eiffage en de Amerikaanse private-equitygroep Bain Capital, nadat het Franse ingenieursbureau Spie en de Amerikaanse private-equitygroep Carlyle zich eerder hadden teruggetrokken.

"Het bod van Bouygues was het meest overtuigende, rekening houdend met alle criteria, inclusief de financiële waardering", aldus Engie in een verklaring.

Minder dan zes maanden voor de presidentsverkiezingen ligt de deal politiek gevoelig omdat Equans een belangrijke werkgever is in Frankrijk met 27.000 mensen op de loonlijst in het land en de Franse staat de grootste aandeelhouder is van Engie met een belang van bijna 24%.

Om Engie en de vakbonden over de streep te trekken, heeft Bouygues toegezegd om in vijf jaar tijd geen gedwongen ontslagen te laten vallen in Frankrijk en Europa en om in die periode 10.000 extra banen te creëren.

Het door de familie gecontroleerde Bouygues zei deze week ook dat het geen kapitaalverhoging nodig zou hebben om de deal te financieren.

Volgens Engie zal de transactie naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden afgerond.

(1 dollar = 0,8655 euro) (Verslaggeving door Gwaenelle Barzic, schrijven door Leigh Thomas, redactie door Rosalba O'Brien en Daniel Wallis)