Italië's Lottomatica verwacht prijs voor IPO op bodem van bereik - bookrunner
27 april 2023 om 15:15 uur
Delen
De verwachting is dat het Italiaanse gokbedrijf Lottomatica zijn aandelen voor zijn beursgang (IPO) tegen een prijs van 9 euro zal aanbieden, onderaan zijn streefbereik, aldus een bericht van een bookrunner op donderdag.
Tegen deze prijs zou het bedrijf debuteren op de beurs van Milaan met een marktkapitalisatie van 2,265 miljard euro (2,49 miljard dollar).
Lottomatica, dat naar verwachting op 3 mei de handel zal beginnen, had een initiële richtprijs van 9-11 euro per aandeel vastgesteld.
Bookrunners voegden in een bericht aan beleggers toe dat de boeken meerdere malen overtekend zijn op 9 euro en meer.
Het bod sluit donderdag om 1400 GMT.
Lottomatica is eigendom van private-equitybedrijf Apollo Global Management.
UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs en J.P. Morgan treden op als bookrunners en joint global coordinators voor de beursgang, terwijl Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas en Mediobanca de enige bookrunners zijn. Equita is co-manager.
($1 = 0,9079 euro)
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
BNP Paribas is het grootste Franse bankconcern. De netto opbrengsten uit de bancaire bedrijfsuitoefening per activiteit worden als volgt onderverdeeld:
- retailbanking (54%): retailbanking in Frankrijk (24,1% van de opbrengsten uit de bancaire bedrijfsuitoefening), in België (14,6%) en in Italië (10,2%). De rest van de opbrengsten uit de bancaire bedrijfsuitoefening (51,1%) betreft activiteiten in het buitenland en gespecialiseerde financiële dienstverlening (consumentenkrediet, huurkoop, beheer van wagenparken, verhuur van informatica-activa);
- financierings- en investeringsbank (34,4%): advisering en kapitaalmarkten (83,7% van de opbrengsten uit de bancaire bedrijfsuitoefening; advisering op het gebied van fusies-overnames, tussenkomst op de aandelen-, wissel- en koersmarkt, enz.) en financiering (16,3%; financiering van overnames, projecten, verhandeling van grondstoffen, enz.);
- beheer van institutionele en privé fondsen, en verzekering (11,6%): private banking (n° 1 in Frankrijk), activabeheer, dienstverlening op het gebied van vastgoed en online makelaardij, verzekering en dienstverlening op het gebied van aandelen (n° 1 in Europa op het gebied van effectenbeheer).
Eind 2023 beheerde BNP Parisbas 988,5 MldEUR aan depotgelden en 859,2 MldEUR aan uitstaande kredieten.
De geografische verdeling van de opbrengsten uit de bancaire bedrijfsuitoefening is als volgt: Europa, Midden-Oosten en Afrika (82,9%), Amerika (9,8%) en Azië-Stille Oceaan (7,3%).
BNP PARIBAS 
