ION Group, opgericht door de Italiaanse zakenman Andrea Pignataro, is al maanden in gesprek met DK over de overname van Prelios, een groep die slechte leningen beheert en die DK in 2018 particulier maakte.

Bronnen vertelden Reuters dat DK een prijskaartje van 1,4 miljard euro (1,6 miljard dollar) had gehangen aan Prelios, dat ION in fasen zou betalen via een earn out-mechanisme.

De gesprekken zijn echter vastgelopen omdat ION er niet in is geslaagd om met geldschieters overeenstemming te bereiken over de financieringsvoorwaarden, aldus de twee bronnen.

ION wil ongeveer 780 miljoen euro aan schulden ophalen en heeft verschillende bilaterale onderhandelingen gevoerd met geldschieters, aldus een derde bron, die BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan en UniCredit noemde als de betrokken geldschieters.

De banken weigerden commentaar te geven of waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

Sommige van de banken zijn bereid om het benodigde geld alleen te verstrekken als onderdeel van een "bridge to bond"-structuur, terwijl ION een financiering op lange termijn wil, wat leidt tot een impasse in de gesprekken met DK over de deal, die momenteel op een dood spoor zitten, aldus de bronnen.

Bij een bridge to bond-structuur krijgt de koper een financieringspakket dat in de toekomst moet worden geherfinancierd door de verkoop van hoogrentende obligaties op middellange tot lange termijn.

ION heeft de afgelopen jaren een reeks overnames gedaan in het thuisland van Pignataro, waaronder de aankoop van bancaire softwaregroep Cedacri, kredietgegevens- en beheergroep Cerved en een investering in digitale kredietverstrekker illimity. ($1 = 0,9061 euro)