De Reserve Bank of India (RBI) heeft de tarieven dit jaar agressief verhoogd om de inflatie te beteugelen. Terwijl de banken de verhogingen snel hebben doorgevoerd in hun kredietrente, bleven de meeste banken achter met hun depositorente.

"In 2021-22, toen de kredietgroei aantrok en de groei van de deposito's afnam, bereikte de verhouding tussen krediet en deposito (C-D) het hoogste niveau in vier jaar", aldus de RBI in haar rapport over trends en vooruitgang in het bankwezen, dat dinsdag werd gepubliceerd.

De leningen van de Indiase banken stegen in de twee weken tot 2 december met 17,5% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de deposito's met 9,9% toenamen, zo bleek eerder deze maand uit de laatste gegevens van de RBI.

De geconsolideerde balans van de Indiase banken vertoonde in 2021/22 na een onderbreking van zeven jaar een groei met dubbele cijfers, waarbij de kredietgroei aan het eind van de eerste helft van het boekjaar 2023 versnelde tot het hoogste niveau in tien jaar, aldus het rapport.

De stijging van de kredietgroei werd grotendeels aangevoerd door kredietverstrekkers uit de particuliere sector.

De Indiase banken hebben na de COVID-19 pandemie een verbetering van de prestaties en een daling van het aantal slechte leningen gemeld. Nu de economie zich herstelt, is de kredietopname aanzienlijk verbeterd.

Om deze kredietgroei te financieren, trekken de banken in een sneller tempo deposito's aan, terwijl de liquiditeit van het bankwezen de afgelopen weken krap was.

Het RBI-comité voor monetair beleid heeft sinds mei van dit jaar in vijf vergaderingen de rente met in totaal 225 basispunten (bps) verhoogd.

De verhoging van de reporente in de periode mei-oktober zal waarschijnlijk een "impuls" geven aan de groei van de deposito's, aldus het rapport.

Wat de kwaliteit van de activa betreft, is de verhouding bruto onrendabele activa (NPA) van de banken opeenvolgend gedaald tot 5% eind september 2022, aldus het rapport.

Deze daling is volgens het rapport het gevolg van lagere wanbetalingen en een vermindering van de uitstaande slechte leningen door terugvorderingen, opwaarderingen en afschrijvingen.

In 2021-22 werden echter voor het tweede opeenvolgende jaar meer fraudegevallen gemeld door particuliere banken dan door staatsbanken.

Wat het betrokken bedrag betreft, bedroeg het aandeel van de staatsbanken in 2021-22 echter 66,7%, tegenover 59,4% in het voorgaande jaar.

Volgens de RBI is het absoluut noodzakelijk dat banken zorgen voor due diligence en een robuuste kredietbeoordeling om het kredietrisico te beperken. Zij waarschuwde ook dat ontsporingen bij geherstructureerde activa nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

"De onzekerheden die het snel veranderende macro-economische scenario kenmerken te midden van formidabele wereldwijde tegenwind in 2022-23 kunnen de banksector voor nieuwe uitdagingen stellen", aldus de RBI. "Als de neerwaartse risico's werkelijkheid worden, kan de kwaliteit van de activa worden aangetast.

Niet-bancaire financieringsmaatschappijen (NBFC's), of schaduwkredietverstrekkers, moeten ook bedacht zijn op de stijgende rentecyclus en de aanhoudende onzekerheden als gevolg van wereldwijde schokken. Deze kredietverstrekkers krijgen ook steeds meer concurrentie van banken, vooral in segmenten die tot de bolwerken van de NBFC behoorden, zoals voertuig- en goudleningen, aldus de RBI.