De Braziliaanse bank BTG Pactual SA heeft dinsdag in een aandelenemissie haar deelbewijzen geprijsd op 122,01 reais per stuk, volgens bronnen die bekend zijn met de zaak.

De bank heeft 2,98 miljard reais opgehaald in het aanbod, dat haar tweede opvolger is dit jaar, maar het bedrag kan nog stijgen met 20% afhankelijk van de verkoop van overtoewijzingen, zeiden de bronnen.

BTG, dat vroeger vooral bekend stond als investeringsbank, heeft zich nu ook toegelegd op retailbankieren, onder meer met de lancering van een onlinebroker.

De bank is van plan de opbrengst te gebruiken om de groei in retail banking te stimuleren. BTG heeft dit jaar een reeks overnames aangekondigd, waaronder een extra belang van 3,7 miljard reais in de middelgrote kredietverstrekker Banco Pan SA.

De deelnemingsrechten, die bestaan uit een gewoon aandeel en twee preferente aandelen, zijn dit jaar met ongeveer 30% gestegen.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itau BBA, Santander Brasil en UBS BB hebben het aanbod beheerd. (Verslaggeving door Carolina Mandl; bewerking door Chris Reese en David Gregorio)