Een deel van de opbrengst van de beursgang, die naar verwachting 3 miljard reais (537,44 miljoen dollar) zal bedragen, zal naar de twee participatiemaatschappijen gaan, terwijl de rest naar het bedrijf gaat voor eventuele investeringsdoeleinden, voegde een van de bronnen eraan toe.
Het bedrijf heeft investeringsbankafdelingen van Goldman Sachs, Itau Unibanco, BTG Pactual, Citigroup Inc, Morgan Stanley en Bank of America Corp ingehuurd om de beursgang te beheren, aldus de bronnen.
GPS werd opgericht in 1962 en heeft volgens zijn website meer dan 86.000 werknemers en 2.400 klanten. Het verleent diensten zoals schoonmaak, beveiliging, logistiek en catering aan bedrijven.
Indien GPS met succes naar de beurs wordt gebracht, zal het het eerste facilitaire bedrijf zijn dat aan de Braziliaanse beurs, B3 SA, is genoteerd.
Warburg Pincus en Gavea verwierven minderheidsbelangen in GPS in respectievelijk 2015 en 2017.
Het bedrijf, dat een reeks kleinere rivalen heeft opgekocht en zo een extreem gefragmenteerde sector consolideert, boekte vorig jaar een netto-inkomen van 192 miljoen reais.
GPS zou het derde Braziliaanse bedrijf zijn waarin Warburg Pincus een belang heeft dat dit jaar naar de beurs gaat, na dierenwinkelketen Petz en logistiekbedrijf Sequoia Solucoes Logisticas, waarvan de beursgang naar verwachting later op maandag zal plaatsvinden.
