Monte dei Paschi (MPS) heeft tegenover Reuters bevestigd dat zijn raad van bestuur Credit Suisse heeft ingehuurd om Mediobanca te helpen bij het bestuderen van strategische opties en het peilen van de marktinteresse voor de Toscaanse bank.

Ondanks de onrust in de regeringscoalitie, die een regeringscrisis dreigt te veroorzaken, gaat het Italiaanse ministerie van Financiën door met zijn plannen om zijn belang van 64% in MPS te verkleinen en zijn toezeggingen aan de Europese Unie in het kader van de reddingsoperatie van 2017 na te komen.

Rome heeft UniCredit geïdentificeerd als de ideale fusiepartner voor MPS, hebben bronnen eerder gezegd, maar de op een na grootste bank van Italië wil dat aan strikte voorwaarden wordt voldaan voordat een overname wordt overwogen en moet nog een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen.

Het ministerie van Financiën wil nagaan of Banco BPM, de op twee na grootste bank van Italië die Rome vorig jaar als een mogelijke partner voor MPS had bekeken, geïnteresseerd zou kunnen zijn om in de dataroom te stappen, zei een van de bronnen.

Banco BPM was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

UniCredit, dat bezig is een nieuwe president-directeur te kiezen nadat Jean Pierre Mustier besloot in april terug te treden, zou alleen een deal overwegen die geen invloed heeft op haar kapitaalreserves.

Het wil er ook zeker van zijn dat het pakket stimuleringsmaatregelen dat Rome voorbereidt om een verkoop te vergemakkelijken, zal worden goedgekeurd in Brussel en Frankfurt, aldus de bronnen.

Verwacht wordt dat de raad van bestuur van UniCredit woensdag tijdens een vergadering een lijst met CEO-kandidaten zal bestuderen alvorens begin februari een definitieve beslissing te nemen.

In de laatste poging om de bank uit Milaan zover te krijgen dat ze de deal overweegt, bestudeert Rome een plan om ten minste 14 miljard euro aan dubieuze leningen van UniCredit over te hevelen naar AMCO, een door de staat gesteunde kredietbeheerder, aldus de bronnen.

Dat zou verder kunnen oplopen tot 20 à 21 miljard euro, bijna de volledige 22,7 miljard euro aan problematische schulden van UniCredit eind september, voegde een bron eraan toe.

De schatkist heeft ook 1,5 miljard euro opzij gezet om een deel van een kapitaaltekort van maximaal 2,5 miljard euro bij MPS te dekken.

De bank uit Siena moet de Europese Centrale Bank tegen eind januari laten weten hoe ze het gat denkt te dichten. MPS zei maandag dat het de vergadering van de raad van bestuur om de kapitaalmaatregelen goed te keuren, met ongeveer 10 dagen uitstelde naar 28 januari.

De belastingvoordelen die Rome heeft ingevoerd voor fusies die in 2021 plaatsvinden, zouden voor UniCredit een nettovoordeel van 2,4 miljard euro opleveren als het het verliesgevende MPS zou overnemen.

Maar een mogelijke overname stuit op weerstand binnen de bank en bij enkele van UniCredits belangrijkste binnenlandse investeerders.

Om de belangrijkste hindernis voor een mogelijke deal uit de weg te ruimen, werkt Italië aan een complexe regeling met zowel garanties als een mogelijke afsplitsing waarbij staatsbedrijf Fintecna betrokken is, om zo'n 10 miljard euro aan vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op MPS weg te werken.