Amerikaanse aandelen eindigden vrijdag fors lager en bereikten dieptepunten in twee maanden, nadat een waarschuwing van FedEx voor een dreigende wereldwijde vertraging de vlucht van beleggers naar veiligheid aan het einde van een tumultueuze week versnelde.

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindexen daalden naar niveaus die sinds medio juli niet meer zijn aangeraakt, waarbij de S&P 500 onder de 3.900 sloot, een nauwlettend in de gaten gehouden steunniveau.

Na een week die werd gekenmerkt door zorgen over de inflatie, dreigende renteverhogingen en onheilspellende economische waarschuwingssignalen, maakte de S&P 500 de zwaarste wekelijkse duikvlucht sinds juni.

De Nasdaq stevent af op zijn grootste daling van vrijdag tot vrijdag sinds januari, terwijl oktober 2020 de laatste keer was dat de blue-chip Dow een sterkere wekelijkse daling kende.

"Het was een zware week. Het voelt alsof Halloween vroeg is gekomen", aldus David Carter, managing director bij JPMorgan in New York. "We worden geconfronteerd met dit giftige brouwsel van hoge inflatie, hoge rente en lage groei, wat niet goed is voor de aandelen- of obligatiemarkten."

Het risicovolle sentiment ging van sudderen naar koken na de intrekking door FedEx Corp van zijn winstverwachting eind donderdag, onder verwijzing naar tekenen van een afnemende wereldwijde vraag.

De stap van FedEx volgde op opmerkingen van de Wereldbank en het IMF, die beide waarschuwden voor een dreigende wereldwijde economische vertraging.

Een stortvloed van gemengde economische gegevens, gedomineerd door een sterker dan verwacht inflatierapport (CPI), bevestigde een renteverhoging van minstens 75 basispunten bij de afsluiting van de monetaire beleidsvergadering van de Fed volgende week.

"Hoewel de markt volgende week een grote renteverhoging van de Fed verwacht, is er enorme onzekerheid en bezorgdheid over toekomstige renteverhogingen", voegde Carter eraan toe. "De Fed doet wat ze moet doen. En na enige pijn zullen de markten en de economie zichzelf genezen."

Volgens de FedWatch tool van CME hebben de financiële markten de waarschijnlijkheid van een supergrote verhoging met 100 basispunten van de Fed funds target rate op woensdag ingeprijsd op 14%.

Volgens voorlopige gegevens verloor de S&P 500 27,03 punten, of 0,69%, om te eindigen op 3.873,28 punten, terwijl de Nasdaq Composite 103,60 punten, of 0,90%, verloor tot 11.448,76. De Dow Jones Industrial Average daalde 143,94 punten, of 0,46%, tot 30.817,88.

De Dow Transports, die wordt beschouwd als een barometer van de economische gezondheid, daalde met meer dan 5%, waarbij de daling werd aangevoerd door het wegzakkende FedEx-aandeel.

Ook United Parcel Service en XPO Logistics daalden, evenals e-commerce gigant Amazon.com.

De sessie markeerde ook de maandelijkse expiratie van opties, die plaatsvindt op de derde vrijdag van elke maand. Het afdekken van opties heeft de marktbewegingen dit jaar versterkt en bijgedragen tot een verhoogde volatiliteit.