De yen daalde vannacht met 0,9% ten opzichte van de dollar en met 1,2% ten opzichte van de euro, nadat uit gegevens bleek dat de reële lonen van werknemers in november voor de 20e maand op rij waren gekrompen.
De yen stond in de ochtendhandel onder lichte druk op 145,55 per dollar en bereikte een laagste punt in zes weken op 159,99 per euro. De euro kocht $1,0974 en andere majors waren stabiel ten opzichte van de dollar, met alle ogen gericht op de Amerikaanse cijfers die om 1330 GMT worden verwacht.
De dollar heeft zich begin 2024 gestabiliseerd, na in de laatste maanden van 2023 te zijn afgegleden, toen de Federal Reserve aangaf klaar te zijn met renteverhogingen en traders sterke renteverlagingen inprijsden.
Hoewel die prijsstelling iets is gematigd, geven futures nog steeds aan dat de markt uitgaat van 140 basispunten (bps) aan renteverlagingen dit jaar en een kans van 2/3 dat die al in maart beginnen - een visie die in twijfel zou kunnen worden getrokken als de inflatie aan de hoge kant verrast.
John Williams, voorzitter van de New York Fed, zei woensdag dat het nog te vroeg is voor renteverlagingen, omdat de centrale bank nog een lange weg te gaan heeft om de inflatie terug te brengen naar 2%.
De kerninflatie zou in december dalen tot 3,8% op jaarbasis, de laagste inflatie sinds begin 2021.
"Ondanks de aanpassing van de marktprijzen dit jaar, zijn beleggers naar onze mening nog steeds te optimistisch gepositioneerd voor renteverlagingen door de Fed," zei Jane Foley, senior FX strateeg bij Rabobank, in een toelichting voor klanten.
"Wij verwachten een verdere correctie in deze vooruitzichten en verwachten daarom dat de dollar enige steun zal krijgen op een termijn van 1 tot 3 maanden," zei ze, terwijl de euro onder druk zal komen te staan door een verzwakkende Duitse economie.
"Wij zien ruimte voor een daling van de euro/dollar naar $1,05 op 3 maanden, voordat de impact van de renteverlagingen door de Fed de risicobereidheid aanwakkert en de dollar in de tweede helft van het jaar verzwakt.
De dollarindex schommelde donderdag op 102,3. Sterling kocht $1,2750 en de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar bleven binnen recente bandbreedtes. De Aussie handelde op $0,6707 en de kiwi op $0,6232.
Bitcoin, dat sinds oktober met meer dan 50% is gestegen door speculatie dat bitcoin-eigen exchange-traded funds goedkeuring zouden krijgen van de VS, was volatiel maar veranderde uiteindelijk weinig op $46.600 toen de Amerikaanse toezichthouder op de effectenhandel groen licht gaf.
Naast de Amerikaanse inflatiecijfers speculeren traders dat verdere renteverlagingen in China op handen zijn en verkochten de yuan woensdag naar een laagste punt in een maand op 7,1772 per dollar.
De centrale bank van Zuid-Korea hield zoals verwacht haar beleidsrente ongewijzigd voor een achtste opeenvolgende vergadering, waardoor de won stabiel bleef op 1.318 per dollar.
