De koeriersgroep, die wordt beschouwd als China's antwoord op FedEx Corp en DHL, heeft Goldman Sachs Group Inc , Huatai Securities en JPMorgan Chase & Co gekozen om te werken aan de beursgang, die $ 2 miljard tot $ 3 miljard zou kunnen opbrengen, aldus de bronnen met kennis van de zaak.
Het in Shenzhen genoteerde bedrijf, dat bekend staat om zijn paradepaardje SF Express, is begonnen met de voorbereidingen voor de notering in Hongkong en streeft ernaar om het prospectus in juni in te dienen bij de beurs van Hongkong, aldus een van de bronnen.
De bronnen wilden niet geïdentificeerd worden omdat de informatie privé is.
SF Holding, dat een marktwaarde heeft van 267 miljard yuan, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar. Huatai reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Goldman Sachs en JPMorgan weigerden commentaar te geven.
Bloomberg News meldde vrijdag voor het eerst de plannen van SF Holding voor een beursnotering, onder vermelding van mensen die bekend zijn met de zaak.
Het aanbod zou een stimulans zijn voor de kapitaalmarkten van Hongkong, die geteisterd worden door volatiliteit op de wereldwijde financiële markten als gevolg van stijgende rentetarieven, hoge inflatie en wereldwijde politieke spanningen.
De Aziatische financiële hub zag een daling van 53% in de waarde van beursintroducties in het eerste kwartaal van 2023, volgens gegevens van Refinitiv.
Tot nu toe is er dit jaar $1,49 miljard opgehaald bij nieuwe aandelenverkopen, marginaal meer dan de $1,2 miljard die in dezelfde periode van 2022 werd opgehaald, volgens Refinitiv.
SF, in 1993 opgericht in de Zuid-Chinese havenstad Shunde door voorzitter Wang Wei, is uitgegroeid tot een toonaangevende speler op 's werelds grootste markt voor expresbezorging, met diensten die bijna het hele land bestrijken.
Volgens het jaarverslag van 2022 bestrijkt het bedrijf bijna 100 landen overzee, waaronder de Verenigde Staten en Japan.
SF ging in 2017 naar de beurs in Shenzhen en bracht in 2021 twee van haar onderdelen - SF Real Estate Investment Trust en Hangzhou SF Intra-City Industrial - naar de beurs in Hongkong.
Dat jaar werd het de meerderheidsaandeelhouder van Kerry Logistics Network Ltd in Hongkong na het verwerven van een belang van 52% in het bedrijf.
($1 = 6,9115 Chinese yuan renminbi) (Verslaggeving door Julie Zhu in Hongkong en Scott Murdoch in Sydney; Aanvullende rapportage door Gokul Pisharody en Chandni Shah in Bengaluru; Bewerking door Rashmi Aich, Jane Merriman en Louise Heavens)
