De Amerikaanse economische cijfers van deze week lieten beleggers in dezelfde staat van verwarring over het beleid van de Fed als die waarin ze zich al weken bevonden. De detailhandelsverkopen bleken sterk, terwijl de inflatie van de producentenprijzen, kort na de lager dan voorspelde kerninflatie, het desinflatiethema versterkte en de visie op een piek in de Amerikaanse rente ondersteunde.
"Nu de gegevens over de inflatie, de arbeidsmarkt en de detailhandelsverkopen voor deze maand zijn gepubliceerd, en de verwachtingen voor een FOMC-verhoging in december en januari op nul zijn gesteld, hebben de markten in zeer korte tijd een enorme hoeveelheid informatie verwerkt," zeiden analisten bij ANZ in een toelichting.
"Een periode van consolidatie lijkt gerechtvaardigd, vooral als Fed-functionarissen terugkomen op de recente versoepeling van de financiële voorwaarden."
Aan het begin van de Aziatische handelsdag stond de MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan 0,2% lager. De index is tot nu toe deze maand met 7,1% gestegen.
Australische aandelen noteerden 0,33% lager, terwijl de Japanse Nikkei-aandelenindex 0,36% daalde.
De MSCI Asia ex-Japan index, MSCI Emerging Market index en Nikkei boekten woensdag allemaal hun grootste winsten in een jaar, van 2,5% of meer.
De Chinese cijfers voor de industrie en detailhandel kalmeerden de zenuwen en trokken de aandelen op het vasteland woensdag omhoog. Beide cijfers versloegen de verwachtingen voor oktober, ook al wees het onderliggende economische beeld op aanzienlijke zwaktes, waarbij de door de crisis getroffen vastgoedsector een volledig herstel in de weg blijft staan.
China's blue-chip CSI300 index noteerde 0,1% lager in de vroege handel. De Hang Seng index in Hongkong daalde 0,35%.
Hoewel de markten niet specifiek op het nieuws reageerden, hoorden beleggers woensdag ook van de eerste ontmoeting in een jaar tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping, dat de twee leiders waren overeengekomen om de onderlinge militaire communicatie te hervatten en samen te werken op het gebied van antidrugsbeleid.
Op woensdag sloten de Amerikaanse aandelen licht hoger, omdat de inflatiecijfers de hoop van beleggers versterkten dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente, terwijl de aandelen in de detailhandel een boost kregen door een positieve prognose van Target.
De Dow Jones Industrial Average steeg 0,47%, de S&P 500 steeg 0,16% en de Nasdaq Composite verkleinde eerdere winsten en sloot vlak.
Geldmarkthandelaren hebben de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente in december stabiel houdt, volledig ingeprijsd, volgens de Fedwatch tool van CME Group. Zij verwachten ook dat de eerste renteverlaging van de cyclus in mei 2024 van start zal gaan.
Beleggers houden steeds meer rekening met renteverlagingen volgend jaar, nu de obligatierente en de dollar onder neerwaartse druk komen te staan. Een deel daarvan keerde woensdag om, waarbij de rente op staatsobligaties en de dollar licht herstelden van de daling in de vorige sessie.
Het rendement op benchmark 10-jaars schatkistpapier stond op 4,5117%, vergeleken met het Amerikaanse slot van 4,537% op woensdag. De tweejaarsrente, die stijgt naarmate traders hogere Fed-fondstarieven verwachten, kwam uit op 4,8991%, vergeleken met een Amerikaanse slotkoers van 4,916%.
In valuta's steeg de Europese eenheidsmunt vandaag met 0,1% op $1,0852, na een stijging van 2,61% in een maand, terwijl de dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van een mandje valuta's van andere belangrijke handelspartners, steeg op 104,33.
Amerikaanse ruwe olie daalde 0,55% naar $76,24 per vat. Brent daalde naar $80,75 per vat.
Goud stond iets lager. Spotgoud werd verhandeld op $1958,49 per ounce.
