De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in januari fors gestegen, wat leidde tot de grootste jaarlijkse stijging van de inflatie in 40 jaar, wat de speculatie op de financiële markten over een renteverhoging met 50 basispunten door de Federal Reserve volgende maand zou kunnen aanwakkeren.

Wall Street trok zich terug. De Dow Jones Industrial Average daalde 1,47% en eindigde op 35.241,59 punten, terwijl de S&P 500 1,81% verloor tot 4.504,06. De Nasdaq Composite daalde 2,1% tot 14.185,64. Het was de zevende keer in 2022 dat de Nasdaq meer dan 2% verloor in een sessie.

De S&P 500 is nu ongeveer 5% gedaald in 2022, en de Nasdaq is ongeveer 9% gedaald.

Tech-aandelen, die Amerikaanse aandelen eerder in de week naar forse winsten stuwden, daalden 2,75%.

De MSCI-aandelenindex voor de hele wereld daalde na een groot deel van de sessie aan winsten te hebben vastgehouden.

De pan-Europese STOXX 600 index sloot 0,2% lager door stijgende obligatierentes. De zwaargewichten in de technologiesector daalden met meer dan 1%, waarbij verliezen in het Franse Atos een minpunt vormden.

Ondertussen steeg de FTSE 100 met 0,38% en de Duitse DAX met 0,05%.

"Hoewel de inflatie in januari nog steeds de Fed-doelstelling overschreed, beginnen de fundamentele factoren voor inflatie te verbeteren", zei Bill Adams, hoofdeconoom bij Comerica Bank. "Vergeet niet dat een groot deel van de prijsstijging het gevolg was van tekorten, en de economie maakt grote stappen om de tekorten te verminderen."

Een daling van de rente op staatsobligaties in de afgelopen dagen en een door technologie gevoede opleving hebben de bredere rally van de aandelenmarkten deze week ondersteund. Maar de meeste markten blijven scherp gedaald voor het jaar - de door tech gedomineerde Nasdaq 100 met 8% - na een januari waarin beleggers in paniek raakten over de gevolgen van hogere rente en minder goedkoop geld voor hoog gewaardeerde aandelen.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed tijdens haar bijeenkomst in maart zal beginnen met het verhogen van de rente.

Federal funds rate futures hebben de kans op een half procentpunt verkrapping door de Federal Reserve tijdens de vergadering van volgende maand verhoogd na het Amerikaanse rapport over de consumentenprijzen.

In Azië verloren de Chinese blue chips 0.26%, nadat beleggers winst namen en zorgen over Amerikaanse sancties bleven wegen op het sentiment.

De Japanse Nikkei sloot 0,42% hoger.

De rente op langlopende obligaties zette de terugval van woensdag voort, toen Amerikaanse inflatiecijfers ze in een opwaartse spiraal brachten. Het rendement op de benchmark 10-jaars U.S. Treasury Note kwam voor het eerst sinds augustus 2019 boven de 2%. [US/]

De Duitse 10-jaarsrente steeg naar het hoogste niveau sinds december 2018. [GVD/EUR]

De obligatierendementen zijn gestegen omdat beleggers verwachten dat de Fed het monetaire beleid zal gaan verkrappen en dat de Amerikaanse centrale bank zal beginnen met het afbouwen van haar balans.

De geldmarkten rekenen op een eerste renteverhoging door de Europese Centrale Bank, al in juni, nadat ECB-president Christine Lagarde vorige week voor het eerst aangaf dat een renteverhoging in 2022 tot de mogelijkheden behoort om de inflatie te beteugelen.

In een herinnering dat veel centrale banken zich zorgen blijven maken over stijgende rentetarieven, kondigde de Bank of Japan aan dat het een onbeperkte hoeveelheid 10-jarige staatsobligaties zal kopen tegen 0,25%.

Het rendement op 10-jarige staatsobligaties bereikte donderdag 0,23%, het hoogste sinds 2016 en dicht bij het impliciete plafond van 0,25% dat de BOJ rond zijn doelstelling van 0% heeft gesteld, alvorens terug te versoepelen.

De yen steeg tot 16.27 uur EST met 0,51% ten opzichte van de dollar.

De centrale bank van Zweden hield haar beleid in grote lijnen ongewijzigd en zei dat het te vroeg was om de steun aan de economie in te trekken en dat de stijgende inflatie tijdelijk was.

Grafiek: Zweden kroon- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwelrewvw/Sweden.JPG

De dollar bewoog zich in een woelige handel en de euro trok zich 0,14% terug.

Goudprijzen bereikten hun hoogste niveau in twee weken, met een stimulans van eerdere verliezen in de dollar, alvorens terug te trekken. Spotprijzen of -0,37 procent, tot $1.825,69 per ounce. Amerikaanse goudfutures noteerden overwegend onveranderd op $1.837,40. [GOL/]

Elders in grondstoffen, Brent crude futures vestigden zich 0,2 procent op $ 91,41 per vat na een stijging van meer dan 1 procent. Amerikaanse ruwe olie, die eerder op de dag meer dan $2 steeg, noteerde 0,3% hoger op $89,88 per vat.