De dollar bleef zwijmelen ten opzichte van zijn valutarivalen nadat het Labor Department aangaf dat de banengroei in de V.S. in februari versnelde, zelfs toen het werkloosheidscijfer steeg en de loonstijgingen afnamen. Het gemengde rapport hield een verwachte renteverlaging door de Fed in juni op de lange baan.
"Het bevestigt eigenlijk wat voorzitter (Jerome) Powell deze week zei, over het vertrouwen dat hij had in het potentieel om dit jaar te beginnen met de renteverlagingscyclus. De markt zou dus blij moeten zijn met dit rapport," zei Lindsey Bell, hoofdstrateeg bij 248 Ventures in Charlotte, North Carolina.
"De economie doet het goed. De economie vertraagt op een ordelijke manier, niet te snel. Ze doet wat de Fed nodig heeft.
De S&P 500 en de Nasdaq stegen naar records na de opening. De Dow Jones Industrial Average deed het niet helemaal, maar steeg toch 122,27 punten, of 0,31%, naar 38.912,86. De S&P 500 steeg 21,53 punten, of 0,42%, naar 5.178,89 en de Nasdaq Composite steeg 101,28 punten, of 0,62%, naar 16.374,65.
Na het langverwachte loonstrookjescijfer zal de aandacht meteen uitgaan naar het Amerikaanse inflatierapport van volgende week dinsdag.
Centrale bankiers uit de Verenigde Staten en Europa hebben deze week aan beide zijden van de Atlantische Oceaan de verwachting gewekt dat de verlaging van de leenkosten in de zomer zal beginnen, waardoor de aandelenindices vrijdag weer naar nieuwe hoogtepunten stegen.
Een dag nadat de Europese Centrale Bank op donderdag de rente stabiel hield, zei ECB-beleidsmaker Francois Villeroy de Galhau dat er in de lente een renteverlaging zou komen, die hij definieerde als van april tot 21 juni, de datum van de vergadering van de centrale bank die maand.
Sommige traders gokten zelfs op een renteverlaging door de Fed in mei, nadat Amerikaanse werkgevers vorige maand verrassend veel 275.000 banen toevoegden, zelfs terwijl de gegevens voor eerdere maanden naar beneden werden bijgesteld om minder banengroei te laten zien.
"De onmiddellijke afleiding is de focus op het werkloosheidscijfer dat van 3,7% naar 3,9% gaat," zei Robert Pavlik, senior portefeuillebeheerder bij Dakota Wealth.
"Meer werkloosheid impliceert dat de economie vertraagt, wat volgens de markten hopelijk eerder vroeger dan later een renteverlaging nodig zou maken."
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg naar het hoogste niveau ooit en stond 4,24 punten, of 0,55% hoger.
In Europa was de STOXX index van 600 bedrijven iets steviger na het bereiken van een nieuw hoogste punt ooit. De index stond 0,14% hoger, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index 2,30 punten of 0,12% steeg.
Terwijl centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan de verwachtingen managen over wanneer ze precies zullen beginnen met het verlagen van de leenkosten, stuwden beleggers de yen omhoog na berichten dat de Japanse centrale bank deze maand al zou kunnen beginnen met het verhogen van de rente vanuit negatief gebied.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan stond 1,21% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 90,23 punten, of 0,23%, steeg naar 39.688,94.
De dollar stevende af op zijn sterkste wekelijkse daling van het jaar op de toenemende waarschijnlijkheid van lagere leenkosten.
Ten opzichte van de Japanse yen verzwakte de dollar met 0,81% tot 146,84. De dollarindex, een mandje bestaande uit zes valuta's van belangrijke handelspartners van de VS, daalde 0,24% naar 102,51. De grootste component, de euro, steeg 0,13% op $1,096.
De hoop op renteverlagingen zorgde voor neerwaartse druk op de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde naar het laagste punt sinds 2 februari en stond 1,3 basispunten lager dan eind donderdag op 4,077%.
De rente op 2-jaars obligaties, die normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, daalde naar het laagste punt sinds 7 februari en stond 6,6 basispunten lager op 4,4505%.
De Duitse obligatierente was op weg naar de grootste wekelijkse daling sinds medio december, na verhoogde verwachtingen voor een renteverlaging door de ECB.
Spotgoud noteerde ook een nieuw record en steeg 0,57% op $2.171,39 per ounce. Amerikaanse goudfutures stegen 1,07% tot $2.181,00 per ounce.
Amerikaanse ruwe olie verloor 0,51% tot $78,53 per vat en Brent daalde tot $82,64 per vat, een daling van 0,39% op de dag.
In cryptocurrencies steeg bitcoin 2,04% naar $68.712,00. Ethereum steeg 3,03% naar $3992,1.
