Een wereldwijde aandelenindex verloor dinsdag meer dan 1% tijdens een wisselvallige handelssessie, toen de vrees voor een hogere rente voor langere tijd de honger naar risicovollere activa aanwakkerde, terwijl de rente op de Amerikaanse staatsobligaties dicht bij de hoogste stand in 16 jaar bleef.

De dollarindex bereikte een hoogste punt in 10 maanden, terwijl de Japanse yen dichter bij een belangrijk niveau kwam, waar Japanse functionarissen mogelijk zullen ingrijpen om de valuta te ondersteunen.

De belangrijkste aandelenindices op Wall Street volgden de Aziatische en Europese aandelen lager, terwijl beleggers de indicatie van de Federal Reserve van vorige week bleven verwerken dat de rente langer hoger zou blijven dan beleggers eerder hadden verwacht.

Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, zei dinsdag echter dat hij een "zachte landing" voor de Amerikaanse economie waarschijnlijker acht dan niet, maar ziet ook een kans van 40% dat de Fed de rente "aanzienlijk" hoger zal moeten verhogen om de inflatie te verslaan.

De nervositeit in de markt werd ook versterkt door het vooruitzicht van een shutdown van de overheid. Het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden dringt er deze week op aan om forse bezuinigingen door te voeren, die waarschijnlijk geen wet zullen worden maar wel een gedeeltelijke shutdown zouden kunnen veroorzaken, waardoor honderdduizenden federale werknemers hun baan zouden moeten opgeven en openbare diensten zouden moeten worden opgeschort.

Het negatieve sentiment werd nog versterkt door de stijgende olieprijzen en een staking van autoproducenten die op 15 september in Detroit begon, terwijl beleggers ook wachtten op een belangrijke inflatiemeting, de kern van de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), die vrijdag wordt gepubliceerd.

"Zolang de rente hoger blijft, zal de markt nerveus blijven," zei Jack Janasiewicz, portefeuillebeheerder bij Natixis Investment Managers Solutions. "Het voelt alsof deze donkere wolk boven de markt hangt totdat we de PCE-afdruk krijgen."

En naarmate de sessie vorderde, werden de verliezen in aandelen groter.

"De zorgen over aanhoudend hogere rentes wegen al ongeveer twee maanden op aandelen sinds de piek eind juli," zei Michael James, managing director aandelenhandel bij Wedbush Securities in Los Angeles. "De neerwaartse prijsactie gaat zichzelf vervullen. Als degenen die hopen op een opleving er geen krijgen, raken ze gefrustreerd."

De Dow Jones Industrial Average daalde 388 punten, of 1,14%, naar 33.618,88, de S&P 500 verloor 63,91 punten, of 1,47%, naar 4.273,53 en de Nasdaq Composite daalde 207,71 punten, of 1,57%, naar 13.063,61.

MSCI's wereldwijde graadmeter van aandelen verloor 1,24%, terwijl de pan-Europese STOXX 600 index eerder 0,61% lager sloot.

Op

Treasuries

De benchmark 10-jaars notes stegen met 0,6 basispunten naar 4,548%, van 4,542% laat op maandag. De 30-jaars obligatie steeg met 2,4 basispunten van 4,659% naar 4,6834%. De 2-jaars note was het laatst 0,3 basispunten hoger en leverde 5,1336% op, van 5,131%.

In valuta steeg de dollarindex met 0,198%, terwijl de euro met 0,17% daalde naar $1,0572, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2157, een daling van 0,44% op de dag.

De Japanse yen verzwakte 0,09% ten opzichte van de greenback op 149,03 per dollar. Vooral de kracht van de dollar ten opzichte van de yen heeft traders alert gehouden op een interventie om de Japanse valuta te ondersteunen, vooral nadat minister van Financiën Shunichi Suzuki zei dat er geen opties van tafel waren.

Het niveau van 150 yen per dollar wordt door de financiële markten gezien als een rode lijn die de Japanse autoriteiten zou aansporen om in te grijpen, zoals ze vorig jaar deden.

De olieprijzen noteerden hoger na eerder in de sessie van dinsdag een dieptepunt van twee weken te hebben bereikt, toen beleggers de verwachtingen van een krapper aanbod afwogen tegen de zorgen over de vraag als gevolg van onzekere economische vooruitzichten.

Amerikaanse ruwe olie noteerde 0,79% hoger op $90,39 per vat en Brent op $93,96, een stijging van 0,72% op de dag.