De aandelen op Wall Street bleven onveranderd en de Amerikaanse dollar steeg aan het begin van een volle week met grote bedrijfswinsten, Europese inflatiecijfers, beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en de Bank of England en Amerikaanse banencijfers voor januari.
De brede Europese STOXX 600 index bereikte kortstondig een nieuw hoogste punt in twee jaar en handelde vandaag licht hoger na de grootste wekelijkse winst in meer dan twee maanden vorige week.
De dollar steeg en de euro zakte naar een laagste punt in bijna zeven weken, onder de grens van 1,08, toen de markt de verwachtingen terugschroefde over de mate van renteverlagingen dit jaar door de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB), zei Marc Chandler, hoofd marktstrateeg bij Bannockburn Global Forex in New York.
"We reageren en corrigeren nog steeds op wat er in het vierde kwartaal van vorig jaar gebeurde," zei Chandler.
"De markt kreeg in zijn hoofd dat er agressieve renteverlagingen zouden komen, niet alleen door de Fed, maar ook door de Bank of England en de ECB. De dollar verkocht in die omgeving," zei hij.
De dollarindex steeg 0,164%, terwijl de euro 0,44% lager stond op $1,0804 na het aantikken van $1,0797. De euro is mogelijk klaar voor een zwakke februari, want in de afgelopen zeven jaar is de eenheidsmunt tijdens de maand gedaald ten opzichte van de dollar, zei Chandler.
MSCI's Amerikaanse graadmeter van wereldwijde aandelenprestaties steeg 0,17%, hoger getrokken door stijgende aandelen in Europa. De pan-regionale STOXX 600 index steeg 0,16%.
De winst van megacapaandelen zal onder de loep worden genomen nadat teleurstellende prognoses van Intel en Tesla vorige week de bezorgdheid over overwaardering van de momentumaandelen die eind 2023 de marktrally aanvoerden, nog verdiepten.
Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,04%, de S&P 500 won 0,11% en de Nasdaq Composite voegde 0,26% toe. De S&P 500 heeft tot nu toe in januari vijf all-time highs genoteerd.
Microsoft, dat door zijn samenwerking met Open AI de interesse van de markt wekte voor kunstmatige intelligentie in 2023, zal dinsdag naar verwachting een 15,8% hogere kwartaalomzet rapporteren. Het aandeel steeg 0,6% in de vroege handel.
Resultaten van andere leden van de Magnificent Seven - Alphabet, Apple, Meta Platforms en Amazon.com - worden deze week ook verwacht, naast zwaargewichten Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm , Merck, Pfizer en Boeing.
Beleggers wachten op de persconferentie met Fed-voorzitter Jerome Powell en de verklaring van de Amerikaanse centrale bank na afloop van een tweedaagse beleidsvergadering op woensdag, en het Amerikaanse werkloosheidsrapport op vrijdag.
Beleidsmakers zullen de richtrente van de Fed naar verwachting handhaven op een bandbreedte van 5,25%-5,50%, maar sommige beleggers denken dat de Amerikaanse centrale bank haar verhogingsbias zou kunnen laten varen.
"Er is deze week ruimte voor de Amerikaanse renteverlagingsverwachtingen," zei Jane Foley, hoofd FX-strategie bij Rabobank.
"Veel economen waarschuwden de vorige keer dat Powell zou terugkomen op de marktverwachtingen van renteverlagingen, en hij koos ervoor om dat niet te doen, dus we zullen moeten zien wat hij doet."
Het rendement op de benchmark 10-jaars Treasury note daalde met 5,9 basispunten naar 4,101%, terwijl de Europese benchmark - de 10-jaars Duitse bund - met 0,4 basispunten daalde naar 2,234%.
De rente op schatkistpapier daalde sterk in november en december, wat de aandelenmarkten hielp om te stijgen op de verwachting dat de Fed de rente al in maart zou kunnen verlagen. Maar de rendementen zijn dit jaar gestegen omdat handelaren hun renteverlagingsverwachtingen hebben teruggeschroefd.
Aziatische aandelen stegen, omdat nieuwe stappen van Beijing om de lokale markt te stabiliseren opwogen tegen de invloed op het sentiment van een gerechtelijk bevel in Hongkong om vastgoedgigant China Evergrande te liquideren.
Beleggers waren ook gevoelig voor geopolitieke risico's, waarbij olie steeg nadat een Houthi-raketaanval een brand veroorzaakte op een brandstoftanker in de Rode Zee en een drone-aanval drie Amerikaanse troepen doodde in Jordanië.
In Azië werden de aandelen vooral gedrukt door een gerechtelijk bevel in Hongkong om Evergrande, de poster child van China's vastgoedsmelting, te liquideren.
De Hang Seng in Hongkong verminderde de winsten op het nieuws en sloot 0,78% hoger, nadat het eerder bijna 2% was gestegen nadat China's toezichthouder op de effectenhandel zondag had gezegd dat het het uitlenen van beperkte aandelen volledig zou opschorten.
Blue chips van het Chinese vasteland hadden moeite om vroeg in de sessie vooruitgang te boeken en daalden uiteindelijk met 0,9%.
De olieprijzen daalden in een wisselvallige handel nadat de noodlijdende Chinese vastgoedsector de bezorgdheid over de vraag aanwakkerde, terwijl de stijgende spanningen in het Midden-Oosten tijdens het weekend de bezorgdheid over de olieaanvoer deden toenemen.
De Amerikaanse ruwe futures daalden met 1,28% naar $77,01 per vat en Brent stond op $82,61, een daling van 1,13% op de dag.
Spotgoud voegde 0,4% toe tot $2.027,08 per ounce.
