Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan

Een vreemde kalmte viel vrijdag over de wereldmarkten terwijl de spanningen rond de impasse over het Amerikaanse schuldenplafond en een nieuwe wankeling in Amerikaanse bankaandelen op de achtergrond bleven hangen, waarbij een uitstel van een belangrijke krachtmeting over het eerste als mogelijke vooruitgang werd gelezen.

Een vergadering over het schuldplafond tussen president Joe Biden en topwetgevers, die voor vrijdag was gepland, werd uitgesteld tot begin volgende week omdat beide partijen zich leken te concentreren op de omvang van de bezuinigingen en op de vraag hoe lang zij het schuldplafond van 31,4 biljoen dollar zullen verlengen om een catastrofale wanbetaling te voorkomen.

De kwestie beheerste een groot deel van de bijeenkomst van de financiële leiders van de G7 in Japan. De Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, hoopte dat Amerikaanse politici tot een "volwassen" besluit zouden komen en waarschuwde dat de wereldeconomie gevaar liep als zij dat niet deden.

Minister van Financiën Janet Yellen beweerde dat er nog enige onzekerheid bestaat over de datum van 1 juni waarop de overheid naar verwachting geen geld meer heeft. Ambtenaren zeiden dat ze volgende week bestuursleden van de lobbygroep Bank Policy Institute zal ontmoeten, waaronder JPMorgan-baas Jamie Dimon en Jane Fraser van Citigroup.

Dimon beweerde dat elke technische wanbetaling financiële paniek zou kunnen veroorzaken en dat JPMorgan intern een 'war room' had samengesteld om de kwestie aan te pakken.

"Het is erg jammer, het is tijdrovend, hopelijk gebeurt het niet, maar het heeft gevolgen voor contracten, onderpand, clearing houses, klanten," zei Dimon.

De dreiging van meer paniek in de bankwereld is alarmerend, net nu de nagalm van de beving van de regionale banken in maart aanhoudt.

De aandelen van PacWest waren de laatste die donderdag een klap kregen, met een daling van meer dan 20% nadat de in Los Angeles gevestigde kredietverstrekker zei dat zijn deposito's afnamen en dat het meer zekerheden had gesteld bij de Federal Reserve om zijn liquiditeit te vergroten.

Bankaandelen vielen over het algemeen terug nadat de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation had gezegd dat ongeveer 113 van de grootste kredietverstrekkers van het land de kosten zullen dragen voor het aanvullen van de 16 miljard dollar aan dekking die het agentschap voor de crisis heeft verstrekt.

Tegenover dit alles hebben de markten ook nieuwe tekenen van Amerikaanse desinflatie, een behoorlijk seizoen van bedrijfswinsten en een stimulans voor Big Tech-aandelen door doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie verwerkt.

Op de Nasdaq stegen de aandelen van Alphabet donderdag met 4%, een dag nadat Google meer AI-producten lanceerde om de concurrentie van Microsoft aan te gaan.

Aandelen van Tesla sprongen in de late handel nadat Elon Musk tweette dat hij een nieuwe directeur voor Twitter had gevonden.

De Amerikaanse aandelenfutures stonden voorafgaand aan de opening opnieuw hoger, terwijl ook de Europese aandelen het goed deden en de volatiliteitsmeter VIX afzwakte. Chinese aandelen presteerden minder goed, omdat tijdens de bijeenkomst van de G7 beperkingen werden overwogen voor investeringen in de op één na grootste economie ter wereld.

De rente op schatkistpapier met een looptijd van één maand blijft hoog rond 5,75% als gevolg van de bezorgdheid over het schuldplafond, maar de rente op drie maanden was normaler op 5,19% - wat wijst op de hoop dat alles binnen dat tijdsbestek wordt opgelost.

De dollar is ook op stoom gekomen en bereikte het hoogste niveau in meer dan een week.

De Fed zal de rente misschien verder moeten verhogen als de inflatie hoog blijft, zei Fed-gouverneur Michelle Bowman vrijdag, en voegde eraan toe dat de belangrijkste gegevens tot nu toe deze maand haar er niet van hebben overtuigd dat de prijsdruk afneemt.

Gebeurtenissen om vrijdag in de gaten te houden: * Amerikaanse import/exportprijzen van april, University of Michigan enquête over het consumentensentiment in mei * G7 ministers van Financiën en centrale bankiers ontmoeten elkaar in Japan * San Francisco Federal Reserve President Mary Daly, Fed Board Governor Philip Jefferson en St Louis Fed chief James Bullard spreken allen. Hoofdeconoom Huw Pill van de Bank of England spreekt.