Het positieve sentiment rond stabiliserende rentetarieven en robuuste kwartaalcijfers zorgde voor een opleving van aandelen tegen het einde van het jaar, waarbij de benchmark S&P 500 op een steenworp afstand stond van het hoogste intra-day niveau van het jaar op 4.607,07 punten, dat eerder in juli werd bereikt.
De S&P 500 en Nasdaq noteerden vrijdag ook hun hoogste slotkoers sinds begin 2022, nadat uit gegevens bleek dat de niet-landbouwlonen hoger waren dan verwacht, wat de hoop onderstreepte dat 's werelds grootste economie de inflatie onder controle kan houden zonder in een recessie te vervallen.
De aandacht verschuift nu naar de gegevens van de consumentenprijsindex (CPI) die dinsdag worden verwacht en waaruit zal blijken dat de inflatie in november onveranderd is gebleven, en het laatste rentebesluit van de Fed van het jaar, dat woensdag wordt verwacht.
Terwijl de geldmarkten een renteverhogingspauze in de komende vergadering bijna volledig hebben ingeprijsd, sijpelen de weddenschappen op een renteverlaging volgend jaar binnen, waarbij handelaren een kans van 43,7% zien op ten minste een verlaging met 25 basispunten in maart 2024 en een kans van 76,2% in mei, volgens de FedWatch-tool van de CME Group.
Analisten zeggen echter dat de markten hun hoop hebben gevestigd op een te optimistisch scenario.
"Wij denken dat de markt gelijk heeft om geen renteverhoging te verwachten in december, maar er worden volgend jaar te veel renteverlagingen verdisconteerd in de markt," zei Frédérique Carrier van RBC Wealth Management, hoofd beleggingsstrategie op de Britse eilanden.
"Er zijn enkele tekenen dat de arbeidsmarkt misschien wat aan kracht verliest, maar er is niet die zwakte die volgens ons nodig zou zijn voor de Fed om veel agressiever te zijn in haar renteverlagingen."
Elders staan later deze week ook besluiten gepland van onder andere de Europese Centrale Bank en de Bank of England over hun rentetarieven.
Onder druk van futures die de Nasdaq volgen, bleven megacapaandelen, waaronder Alphabet, Tesla en Amazon.com, voor de bel tussen 0,6% en 1% lager.
Om 5:33 uur ET stonden de Dow e-mini's 13 punten of 0,04% lager, de S&P 500 e-mini's 4 punten of 0,09% lager en de Nasdaq 100 e-mini's 29,25 punten of 0,18% lager.
Macy's steeg met 19,1% in de voorbeurshandel nadat een investeerdersgroep bestaande uit Arkhouse Management en Brigade Capital een bod van $5,8 miljard had uitgebracht om de warenhuisketen privaat te nemen, volgens een bron die bekend is met de zaak.
Collega's Kohl's en Nordstrom stegen ook met respectievelijk 4,5% en 6,4%.
Cigna maakte een sprong van 12,4% nadat de zorgverzekeraar volgens bronnen een einde maakte aan zijn poging om te onderhandelen over een overname van rivaal Humana en plannen aankondigde om voor $10 miljard aan aandelen terug te kopen. (Verslaggeving door Shristi Achar A en Shashwat Chauhan in Bengaluru; Redactie door Pooja Desai)
