De detailhandelsverkopen zijn in december met 3,9% gedaald ten opzichte van november, na 11 maanden van opeenvolgende stijgingen, zo bleek dinsdag uit gegevens van het Australian Bureau of Statistics (ABS).

Dit was ook de grootste daling sinds augustus 2020, toen delen van het land waren afgesloten vanwege de COVID-19 pandemie.

Het resultaat bleef ver achter bij de mediane prognose van een daling van 0,3%. Het resultaat van november, aangedreven door de Black Friday verkopen, werd naar boven bijgesteld tot een stijging van 1,7% van een oorspronkelijk gemelde winst van 1,4%.

"De grote daling in december wijst erop dat de detailhandelsbestedingen vertragen als gevolg van de hoge druk op de kosten van levensonderhoud", aldus Ben Dorber, ABS hoofd detailhandelsstatistieken.

"Detailhandelsbedrijven meldden dat veel consumenten op deze druk hadden gereageerd door in november meer kerstinkopen te doen om te profiteren van de zware promotieactiviteiten en kortingen in het kader van Black Friday."

Beleggers reageerden door de Aussiedollar lager te zetten op $0,7046, van $0,7060 voor de cijfers, terwijl de impliciete piek voor de contante rente door de Reserve Bank of Australia werd teruggebracht tot 3,7%, tegen 3,8% eerder.

De verkopen daalden het sterkst bij discretionaire goederen, waaronder warenhuizen, huishoudelijke artikelen en modezaken. De verkoop in warenhuizen daalde met 14,3% ten opzichte van de vorige maand.

De daling deed de winst van de twee voorgaande maanden teniet en, in combinatie met de stijgende inflatie, betekende dit dat de reële omzet in het vierde kwartaal ook sterk daalde en een stuk van de economische productie afsnoepte.

De inflatie is met 7,8% al 32 jaar hoog en de nauwlettend in de gaten gehouden kerninflatie, het getrimde gemiddelde, versnelde tot 6,9%, ruim boven de eigen prognose van de RBA van 6,5%.

"De afweging van de RBA tussen het beteugelen van de inflatie en het op peil houden van de binnenlandse vraag wordt steeds lastiger", aldus Sean Langcake, hoofd macro-economische prognoses van BIS Oxford Economics.

"Omdat het effect van de renteverhogingen van 2022 nog niet volledig is gerealiseerd, verwachten wij nog twee verhogingen in het eerste kwartaal."

Analisten van ANZ verwachten dat de consumptiegroei tot in 2023 zal vertragen als gevolg van de hogere rente en de recente daling van de reële lonen door de sterke inflatie.

Na de gegevens gingen de futuresmarkten nog uit van een grote kans van 85% dat de rente volgende week met een kwart punt zou worden verhoogd tot 3,35%.

De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente woensdag naar verwachting met 25 basispunten verhogen, een dag later gevolgd door verhogingen met 50 basispunten door de Bank of England en de Europese Centrale Bank.

Een analyse van UBS van dinsdag voorspelt een sterke vertraging van de bestedingen door degenen die "extra" spaargeld aanhouden tot een ver beneden de trend liggend tempo vanaf medio 2023.