In de 12 maanden tot en met september steeg de consumentenprijsindex met 3,7%, evenveel als in augustus maar minder dan de piek van 9,1% in juni vorig jaar. Economen gepolst door Reuters hadden voorspeld dat de CPI met 3,6% j-o-j zou stijgen.
De kernconsumentenprijzen, die de volatiele energie- en voedselcomponenten buiten beschouwing laten, stegen met 4,1%, tegen 4,3% een maand eerder.
"Terwijl de inflatie is gedaald, is deze opnieuw ongelooflijk hardnekkig geworden en zal deze waarschijnlijk voorlopig niet de doelstelling bereiken," zei Marcus Brookes, chief investment officer bij Quilter Investors.
"Het huidige niveau van de rentetarieven en de snelheid waarmee ze zijn verhoogd, zouden voldoende moeten zijn om de inflatie weer omlaag te brengen, en gezien de vertraagde effecten van het monetaire beleid moet het de kans krijgen om te werken," voegde Brookes eraan toe.
De rente op Duitse 10-jaars obligaties - de benchmark voor de eurozone - steeg na de inflatiecijfers met 3,5 basispunten (bp) naar 2,75%, na eerder op 2,687% te hebben gestaan, de laagste stand sinds 22 september.
Het rendement op Italiaanse 10-jaarsobligaties steeg met 3,5 basispunten naar 4,699%, na eerder op donderdag op 4,631% te zijn gedaald naar het laagste punt sinds 25 september.
De notulen van de vergadering van de Europese Centrale Bank in september, die donderdag werden gepubliceerd, toonden een verdeeldheid onder beleidsmakers toen zij ervoor kozen om de depositorente te verhogen naar een record van 4%, maar gaven aan dat er een einde zou komen aan de verkrappingscyclus.
"Het debat was inderdaad heftiger dan voorheen, waarbij de meningen over inflatie en de beleidsrente meer uiteenliepen en sommige leden voorstander waren van een pauze," zei Carsten Brzeski, wereldwijd hoofd macro bij ING.
"Hoezeer de ECB ook heeft geprobeerd om de deur naar verdere renteverhogingen open te houden sinds het besluit in september, recente ontwikkelingen hebben haar positie duidelijk gecompliceerd," voegde Brzeski eraan toe, verwijzend naar de hogere olieprijzen en de getemperde groeivooruitzichten.
Het rendement op 2-jaars Duitse obligaties, dat gevoelig is voor veranderingen in de renteverwachtingen, stond 4,5 bp hoger op 3,146%.
Uit de notulen van de laatste vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC), die op woensdag werden gepubliceerd, bleek dat functionarissen in september een relatief voorzichtige houding aannamen, ondanks dat ze toen suggereerden dat nog een renteverhoging waarschijnlijk was.
"Uit de notulen bleek dat verschillende leden van mening waren dat de beleidsrente waarschijnlijk op of dicht bij zijn hoogtepunt zou zijn," zei Jussi Hiljanen, hoofd rentestrategie bij kredietverstrekker SEB.
Het rendement van de Amerikaanse 10-jaars Treasury - dat de toon zet voor andere rendementen over de hele wereld - is ongeveer 28 basispunten gedaald sinds het vorige week naar een 16-jaars hoogtepunt van 4,887% steeg.
Analisten zeggen dat een aantal factoren de obligatierente lager heeft gedrukt, waaronder functionarissen van centrale banken die de noodzaak van verdere renteverhogingen afzwakken en nervositeit over het conflict tussen Israël en Hamas dat zich verder verspreidt in het Midden-Oosten.
Voorzichtigheid is de laatste tijd het parool voor Fed-functionarissen, waardoor de markten de weddenschappen dat de rente weer zal stijgen, afzwakken. Fed-gouverneur Christopher Waller zei woensdag dat de recente stijging van de obligatierente "een deel van het werk voor ons gaat doen" door de leenkosten op te drijven.
De nauwlettend in de gaten gehouden kloof tussen de rente op Duitse en Italiaanse 10-jaars obligaties veranderde donderdag het laatst weinig op 194 basispunten. Vorige week was het verschil 209,2 basispunten hoger dan in januari.
ECB-beleidsmaker Yannis Stournaras zei tegen Reuters dat de ECB haar obligatieaankopen niet voortijdig moet stopzetten, omdat ze nog steeds nodig kunnen zijn om de onrustige markten te kalmeren. Toch zei hij dat het aan de regeringen is, waaronder die van Italië, om de beleggers aan de kant te houden.
