Amerikaanse aandelen daalden vrijdag over het algemeen, als afsluiting van een week die gedomineerd werd door de getuigenis van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, waarin hij aangaf dat er meer renteverhogingen in het verschiet lagen, maar hij zwoer dat de centrale bank voorzichtig te werk zou gaan.

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindices stonden in het rood, maar niet op de laagste sessies. De rentegevoelige megacapaandelen vormden de grootste rem op de technologie-intensieve Nasdaq composite index, aangevoerd door Microsoft Corp, Nvidia Corp en Tesla Inc .

Met weinig marktbewegende katalysatoren deze week, afgezien van de getuigenis van Powell in het Congres, stonden alle drie de indices op het punt om wekelijkse verliezen te noteren, waardoor een wekenlange rally zou worden afgesloten.

De Nasdaq lag op koers om zijn acht weken durende winning streak, de langste sinds maart 2019, te verbreken, terwijl de S&P 500 zijn vijf weken durende rally, de langste sinds november 2021, leek te gaan verbreken.

De S&P 500 lag op koers om zijn grootste vrijdag-tot-vrijdag procentuele daling te noteren sinds begin maart, toen de liquiditeitscrisis in de regionale banken toesloeg.

"Wat we vandaag zien is een vlucht naar veiligheid," zei Greg Bassuk, chief executive van AXS Investments in New York. "Beleggers tonen duidelijk een hernieuwde angst voor een Amerikaanse recessie, en de inflatie en het beleid van de Fed blijven het verhaal van de beleggers."

Mary Daly, voorzitter van de San Francisco Fed Bank, zei in een interview met Reuters dat nog twee renteverhogingen dit jaar een "zeer redelijke" prognose is, terwijl ze de oproep van voorzitter Powell voor meer voorzichtigheid bij beleidsbeslissingen herhaalde.

Tom Barkin, voorzitter van de Atlanta Fed, zei eind donderdag dat hij er niet van overtuigd is dat de inflatie op een gestaag pad naar de doelstelling van 2% zit, maar voegde eraan toe dat hij de uitkomst van de beleidsvergadering van de centrale bank in juli niet zou voorspellen.

Volgens het FedWatch-hulpmiddel van CME hebben de financiële markten een waarschijnlijkheid van 74,4% ingecalculeerd dat de Fed tijdens de vergadering in juli de Fed-fondstarieven weer met 25 basispunten zal verhogen.

"De verandering van de visie van economen dat de renteverhogingen door de Fed voorbij waren, naar nu signalen voor nog één of twee renteverhogingen dit jaar, maken beleggers bezorgd dat we mogelijk op weg zijn naar een harde landing en mogelijk een recessie later dit jaar," voegde Bassuk eraan toe.

Om 2:27PM ET daalde de Dow Jones Industrial Average 183,44 punten, of 0,54%, naar 33.763,27, de S&P 500 verloor 26,47 punten, of 0,60%, op 4.355,42 en de Nasdaq Composite daalde 99,48 punten, of 0,73%, naar 13.531,13.

Alle 11 belangrijke sectoren van de S&P 500 waren negatief, waarbij nutsbedrijven het grootste procentuele verlies leden.

Chips wogen op tech-aandelen, met de Philadelphia SE Semiconductor index die 1,5% daalde.

Carmax Inc, een marktplaats voor tweedehands auto's, boekte een beter dan verwachte kwartaalwinst, waardoor de aandelen 9,4% stegen.

Starbucks Corp daalde 2,7% nadat haar vakbonden hadden gezegd dat ongeveer 3.500 Amerikaanse werknemers volgende week gaan staken uit protest tegen het verbod van de keten op Pride-maanddecoraties in haar cafés.

Verwacht wordt dat de Russell 2000 de samenstelling van zijn aandelencomponenten zal afronden na de slotbel, wat meestal een stijging van het handelsvolume veroorzaakt wanneer de sessie ten einde loopt.

Op de NYSE waren er meer dalers dan stijgers met een ratio van 2,02 tegen 1; op Nasdaq was een ratio van 2,04 tegen 1 in het voordeel van dalers.

De S&P 500 noteerde 18 nieuwe 52-weeks highs en vier nieuwe lows; de Nasdaq Composite noteerde 32 nieuwe highs en 112 nieuwe lows. (Verslaggeving door Stephen Culp; Aanvullende rapportage door Shubham Batra en Shristi Achar A in Bengaluru; Bewerking door Richard Chang)