(Voor een Reuters live blog over de Amerikaanse, Britse en Europese aandelenmarkten, klik of typ LIVE/ in een nieuwsvenster).

* Groei dienstensector VS trekt aan in januari- ISM

* Caterpillar stijgt na positieve Q4 resultaten

* Estee Lauder stijgt na banenplan

* Catalent stijgt na $11,5 miljard overnamedeal van Novo Nordisk-moeder

* Indexen omlaag: Dow 0.66%, S&P 0.41%, Nasdaq 0.45%

5 feb (Reuters) - De belangrijkste indexen op Wall Street daalden.

De belangrijkste indexen van Wall Street daalden maandag, terwijl de rente op staatsobligaties steeg nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zich krachtig verzette tegen speculaties in de markt over op handen zijnde renteverlagingen, terwijl beleggers de winsten van Amerikaanse bedrijven beoordeelden.

In een interview dat zondag werd uitgezonden, zei Powell dat er meer bewijs nodig was voor een duurzame neerwaartse trend in de inflatie om lagere rentetarieven te rechtvaardigen, terwijl Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, in een essay dat maandag werd gepubliceerd, schreef dat een veerkrachtige economie renteverlagingen nog wel even kan uitstellen.

Uit nieuwe gegevens van het Institute for Supply Management bleek dat de

Amerikaanse dienstensector

aantrok in januari, waarbij een maatstaf voor inputprijzen steeg tot het hoogste niveau in 11 maanden.

Terwijl de gegevens van vrijdag wezen op de veerkracht van de arbeidsmarkt in het licht van de krappe kredietvoorwaarden, heerste er onzekerheid over het moment waarop de leenkosten zouden kunnen worden verlaagd.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties

stegen, waarbij de tweejaars rente steeg naar een hoogste punt in een maand van 4,48%.

"Beleggers maken zich zorgen dat de economie weliswaar goed is en we niet op een recessie afstevenen, maar dat de economie te sterk is en dat de Fed daarom de rente misschien later zal verlagen en in totaal minder verlagingen zal doorvoeren," zei Sam Stovall, hoofd beleggingsstrateeg bij CFRA Research.

Handelaren verwachten een kans van 67% op een renteverlaging van ten minste 25 basispunten in mei en een kans van bijna 94% in juni, volgens de CME FedWatch Tool.

Beleggers namen ook een adempauze na de recente bull-market run van Wall Street, waarbij de benchmark S&P 500 en de blue-chip Dow vrijdag op recordhoogte eindigden, gestimuleerd door de solide resultaten van Meta Platforms en Amazon.com.

De resultaten van bijna de helft van de S&P 500-bedrijven zijn nu binnen en de winstramingen voor het vierde kwartaal zijn sterk aan het verbeteren, waarbij ongeveer 80% van de rapporten tot nu toe de verwachtingen hebben overtroffen, volgens gegevens van LSEG op vrijdag.

Caterpillar maakte een sprong van 1,2% na een hogere kwartaalwinst, terwijl Estee Lauder 14,6% steeg omdat de maker van MAC-lippenstift ongeveer 3% tot 5% van zijn personeelsbestand wil inkrimpen.

Om 10:05 uur ET stond de Dow Jones Industrial Average 255,47 punten of 0,66% lager op 38.398,95, de S&P 500 stond 20,21 punten of 0,41% lager op 4.938,40, en de Nasdaq Composite stond 69,85 punten of 0,45% lager op 15.559,10.

De materialensector van de S&P 500 werd het zwaarst getroffen, met een daling van 2,6%, gedraineerd door een daling van 15,3% bij Air Products nadat de fabrikant van industriële gassen een winst voor 2024 voorspelde die onder de ramingen lag.

Boeing daalde 2,1% na de mededeling dat een nieuwe kwaliteitsfout in sommige 737 MAX-vliegtuigen enkele leveringen zou vertragen.

Tesla verloor 3,4% nadat Piper Sandler het koersdoel van het aandeel verlaagde en op een bericht dat het Duitse softwarebedrijf SAP zijn bedrijfsauto's niet langer bij de EV-maker zal kopen.

Nvidia steeg met 4% naar een recordhoogte na een koersdoelverhoging door Goldman Sachs.

Catalent steeg met 10,0% naar een recordhoogte na de plannen van Novo Nordisk-moederbedrijf Novo Holdings om de geneesmiddelenproducent te kopen in een all-cash deal van $11,5 miljard.

Het aantal dalers was 6,62 tegen 1 op de NYSE en 3,48 tegen 1 op de Nasdaq.

De S&P index noteerde 19 nieuwe 52-weeks highs en negen nieuwe lows, terwijl de Nasdaq 30 nieuwe highs en 98 nieuwe lows noteerde.