(Alliance News) - De aandelenkoersen in Europa wiebelden vrijdag, met beleggers die nerveus wachten op het Amerikaanse inflatierapport van volgende week en de beslissingen van de centrale banken in de VS, de EU en Japan, terwijl de ogen gericht zijn op de opening in New York nadat de S&P 500 index donderdag bullish bleef.

"Britse beleggers zullen zeker naar de VS kijken en zich afvragen waarom de FTSE 100 opnieuw achterblijft bij de S&P 500. De Britse blue chip-index kende een uitbarsting in januari, viel terug in februari, herstelde zich in maart en april en is nu weer terug bij het begin van het jaar," aldus AJ Bell-analist Russ Mould.

Een tegenvallende handelsupdate van Croda International stuurde de aandelen van chemiebedrijven vrijdag lager. Harbour Energy en Ithaca Energy kregen een duwtje in de rug, nadat de Britse regering had gezegd dat haar belastingmaatregelen voor onverhoopte winst binnenkort mogelijk worden afgeschaft.

De FTSE 100 index stond vrijdagmiddag 28,30 punten of 0,4% lager op 7.571,44. De FTSE 250 index verloor 88,25 punten, of 0,5%, tot 19.019,30, en de AIM All-Share daalde 2,78 punten, of 0,4%, tot 790,12.

De Cboe UK 100 noteerde 0,4% lager op 755,31, de Cboe UK 250 noteerde 0,7% lager op 16.577,66 en de Cboe Small Companies noteerde 0,1% lager op 13.851,18.

In Europese aandelen daalde de CAC 40 in Parijs met 0,4%, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,3% lager noteerde.

Ook in New York openden de aandelen lager. De Dow Jones Industrial Average noteerde 0,2% lager, de S&P 500 0,1% lager en de Nasdaq Composite vlak.

De S&P 500 index steeg donderdag 0,6% tot 4.293,93 punten en staat daarmee 20% boven de slotstand van 12 oktober van 3.577,03, waarmee de index voldoet aan een geaccepteerde definitie van een bullmarkt. De FTSE 100 is sinds medio oktober slechts 11% gestegen. De S&P 500 is tot nu toe 12% gestegen in 2023, terwijl de FTSE 100 slechts 0,2% is gestegen.

Amerikaanse tech-aandelen, waaronder Facebook-eigenaar Meta Platforms en chipmaker Nvidia, hebben de S&P 500 dit jaar tot nu toe ondersteund. Vooral de laatste heeft genoten van een door kunstmatige intelligentie aangedreven boost, hoewel AJ Bell's Mould waarschuwde dat er een risico bestaat van een AI "zeepbel die wacht om te barsten", wat de S&P 500 mogelijk zou kunnen schaden.

"Slimme beleggers zouden kunnen denken dat het de moeite waard is om winsten te verzilveren voordat de markt omslaat. Als de inflatie echter minder kleverig begint te worden en de Fed besluit dat het niet nodig is om de rente te blijven verhogen, bestaat de mogelijkheid dat de markten hoger kunnen blijven duwen, dus waarom niet genieten van de rit," zei Mould.

In Europa had de chemiesector het vrijdag moeilijk. Het in Londen genoteerde Croda voerde de lagere sectorgenoten aan en daalde met 12%.

Het bedrijf waarschuwde voor winst omdat het worstelt met de voorraadafbouw bij klanten. Croda levert chemicaliën voor de sectoren persoonlijke verzorging, parfums, farmaceutica en gewasverzorging.

De verkoopvolumes in de divisie Consumer Care daalden met een tweecijferig percentage j-o-j voor de vijf maanden eindigend op 31 mei.

Aangezien de voorraadafbouw in de consumentgerichte divisie zal aanhouden, voorspelt Croda nu voor het hele jaar een winst voor belastingen van GBP370 miljoen tot GBP400 miljoen, een daling van maar liefst 52% ten opzichte van GBP780,0 miljoen in 2022.

Aandelen in chemiebedrijven op het Europese vasteland daalden in negatieve zin. BASF daalde 1,9% in Frankfurt. Givaudan verloor 2,5% in Zürich.

Elders in Zürich steeg UBS met 0,1%. Het ondertekende een verliesbeschermingsovereenkomst ter waarde van ongeveer USD10 miljard met de Zwitserse overheid, die verband houdt met de overname van Credit Suisse.

De overeenkomst dekt verliezen tot CHF9 miljard, ongeveer USD9,9 miljard. UBS zal echter de eerste CHF5 miljard aan verliezen op een aangewezen portefeuille van niet-kernactiviteiten van Credit Suisse dragen. De Zwitserse overheid neemt de volgende CHF9 miljard voor haar rekening.

De deal voor de overname van Credit Suisse zou maandag al afgerond kunnen zijn.

Terug in Londen steeg Network International met 5,7% tot 383,60p. Network International stemde in met een overname van GBP 2,2 miljard door entiteiten die worden gesteund door private-equitybedrijf Brookfield Asset Management.

Brookfield zal 400 pence per aandeel Network International betalen, een premie van 64% ten opzichte van de aandelenkoers van 243,6p bij het sluiten van de beurs op 12 april, de dag voordat de op het Midden-Oosten en Afrika gerichte betalingsprovider voor het eerst belangstelling kreeg voor een overname.

Elders in de FTSE 250 stegen de olie- en gasbedrijven Harbour Energy en Ithaca Energy uit de Noordzee met respectievelijk 2,2% en 1,9%. Buiten de FTSE 250 voegde EnQuest, dat ook activa heeft in Maleisië, 1,4% toe.

De Britse regering heeft aangekondigd dat zij de windfall tax voor olie- en gasbedrijven zal afschaffen als de prijs van de grondstoffen blijft dalen.

De ministers zeiden dat ze de huidige 75% belasting op olie- en gaswinsten uit de Noordzee zullen terugbrengen naar de normale 40% als de prijzen bepaalde niveaus bereiken.

Ze zeiden dat ze tot deze maatregel zouden overgaan als de gemiddelde olieprijs gedurende twee opeenvolgende kwartalen onder of boven de USD71,40 per vat zou komen, en de gemiddelde gasprijs onder de 54 pence zou komen.

Brentolie noteerde vrijdagmiddag USD76,01 per vat, een daling ten opzichte van USD76,28 eind donderdag.

De prijs voor ruwe olie uit de Noordzee is licht gestegen ten opzichte van USD75,22 vorige week rond deze tijd, hoewel een grotere stimulans na de aankondiging van Saudi-Arabië dat het zijn olieproductie in juli met 1 miljoen vaten per dag zou verlagen, grotendeels is verdwenen.

"Olie is er niet in geslaagd om de stijgingen na de Opec+ bijeenkomst vast te houden. Ondanks de zachtere USD heeft de olieprijs moeite om aan te trekken en de laatste Chinese cijfers hebben de zaak niet geholpen. De lage CPI- en PPI-prints uit China tonen opnieuw aan dat de wereldwijde vooruitzichten voor de vraag naar olie in het beste geval troebel zijn, wat een rem zet op de olieprijs," aldus Tim Waterer, analist bij KCM Trade.

De jaarlijkse inflatie in China versnelde vorige maand licht, maar bleef niet ver boven nul. De consumentenprijsindex steeg met 0,2% j-o-j, een beetje sneller dan de 0,1% van april, aldus het Nationaal Bureau voor de Statistiek. Het cijfer bleef achter bij de door FXStreet aangehaalde marktconsensus, die een stijging naar 0,3% op jaarbasis voorspelde.

Alle ogen zullen dinsdag gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers, de dag voor het volgende rentebesluit van de Federal Reserve.

"De marktprijzen zijn de afgelopen weken enorm verschoven, maar wij denken dat de meest waarschijnlijke uitkomst blijft dat de Fed de beleidsrente op 14 juni ongewijzigd laat. Er zullen wel wat meningsverschillen zijn en een schokkende inflatiestand zou er voor kunnen zorgen dat het een zeer krappe beslissing wordt. Hoe dan ook, de Fed zal de deur openlaten voor verdere rentebewegingen," aldus analisten bij ING.

Het pond noteerde vrijdagmiddag in Londen op USD1,2547, na USD1,2541 bij het sluiten van de beurzen in Londen op donderdag. De euro stond op USD1,0758, een daling ten opzichte van USD1,0774. De dollar stond ten opzichte van de yen op JPY139,59, een stijging ten opzichte van JPY139,05.

Goud stond vrijdagmiddag op USD1.964,07, een lichte daling ten opzichte van USD1.966,33 op donderdag.

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.