Wereldaandelen stegen maandag naar een piek in twee weken, waarbij de Japanse Nikkei op het hoogste niveau in 33 jaar sloot, gesteund door tekenen dat de afkoelende inflatie het enthousiasme van centrale banken om de rente verder te verhogen zou kunnen temperen.

Europese aandelen stegen, terwijl Amerikaanse aandelenfutures wezen op een positieve opening voor Wall Street, dat vroeg sluit in aanloop naar de feestdag van dinsdag 4 juli.

In Azië bleek uit een enquête van de Bank of Japan dat het ondernemerssentiment in het tweede kwartaal is verbeterd, terwijl de Caixin productie-enquête daalde van 50,9 in mei naar 50,5, wat wijst op een vertraging in de Chinese fabrieksactiviteit. Dat was iets beter dan de marktverwachtingen, maar onderstreepte de afzwakkende economische trend.

Amerikaanse cijfers op vrijdag, die wezen op een afkoelende inflatie, ondersteunden de winsten in de techsector en het sentiment in wereldwijde aandelen. Hierdoor boekte de technologiezware Nasdaq vrijdag de grootste winst in de eerste helft van de maand in 40 jaar. Apple sloot voor het eerst met een marktwaardering van $3 biljoen.

"Je hebt een terugval gehad in hoe ver de rente zal stijgen, dus je ziet de outperformance in technologie, die de markt aanjaagt," zei Seema Shah, chief global strategist bij Principle Asset Management in Londen. De aandelen van Tesla in Frankfurt stegen met 5% nadat het bedrijf in elektrische voertuigen zondag zei dat het in het tweede kwartaal een recordaantal voertuigen had afgeleverd.

De wereldwijde aandelenindex van MSCI steeg met 0,25% naar het hoogste niveau in iets meer dan twee weken, terwijl de pan-Europese STOXX 600 index ook een piek van twee weken bereikte.

"De dag van de afrekening komt er nog aan, maar de economie is sterk, dus de aandelenmarkten zijn positief," zei Jan von Gerich, hoofdanalist bij Nordea.

De Chinese blue-chipaandelen stegen op hoop op meer beleidsversoepeling nadat de centrale bank van het land zei dat ze een voorzichtig monetair beleid op een "precieze en krachtige manier" zou uitvoeren om de economische groei en werkgelegenheid te ondersteunen. Chinese blue chips verloren vorig kwartaal 5%, terwijl een groot deel van de ontwikkelde wereld steeg.

ZWAKKE YEN

Het vooruitzicht van een verdere renteverhoging in de VS en de onverminderde inzet van de Bank of Japan voor een superruim monetair beleid blijft de dollar ondersteunen ten opzichte van de yen.

De dollar stond maandag op 144,86 yen, na vorige week een piek van 145,07 in acht maanden te hebben bereikt, voordat het risico van Japanse interventie de stijging vertraagde.

De euro stond ook stevig op 157,66 yen, en net onder de recente top van 158,01 in 15 jaar. De eenheidsmunt stond het laatst 0,25% lager op $1,0883.

Het sentiment was vrijdag gekalmeerd door een bescheiden neerwaartse verrassing in de Amerikaanse inflatie, terwijl een vlakke uitslag voor de consumentenbestedingen suggereerde dat de renteverhogingen van de Federal Reserve effect hadden, zij het geleidelijk.

De obligatiemarkten gaan echter nog steeds uit van een kans van 87% dat de Fed de rente deze maand verhoogt naar 5,25-5,5%, en een kans van 40% op nog een verdere verhoging in november.

Belangrijke Amerikaanse cijfers deze week zijn onder meer de nauwlettend in de gaten gehouden enquêtes over de verwerkende industrie en de dienstensector, de vacatures en het rapport over de loonlijsten in juni. De mediane prognoses gaan uit van een gelijkblijvend werkloosheidscijfer, terwijl het aantal banen met 225.000 zal toenemen na de verrassend sterke 339.000 van mei.

Michael Feroli, een econoom bij JPMorgan, zei dat zelfs deze prognoses niet voldoende zouden zijn voor de Fed om verdere verkrapping te voorkomen.

"Hoewel wij een sterke reden zien voor een verhoging in juli, geloven wij nog steeds dat de twee volgende loonlijsten voorafgaand aan de vergadering in september genoeg vertraging zullen laten zien om de Fed in staat te stellen om op een comfortabelere manier een verlengde wachtperiode in te gaan."

De Turkse lira zakte naar een nieuw laagterecord boven 26,1 per dollar, waarbij beleggers later op de dag de notulen van de centrale bank afwachtten, nadat de beleidsmakers hun beleidsrente in juni met 650 basispunten hadden verhoogd - het sterkste signaal van een terugkeer naar orthodoxie, hoewel de verhoging achterbleef bij de marktverwachtingen.

Wereldwijd stijgende rentetarieven hebben goud de laatste tijd doen worstelen en het metaal stond het laatst op $1.912 per ounce, 1,37% hoger dan het laagste punt in drie maanden, $1.892,82.

En op de oliemarkten daalde Brent met 0,4% naar $75,12 per vat, terwijl de Amerikaanse ruwe olie met een vergelijkbaar percentage daalde naar $70,27.