Chinese aandelen slaagden er donderdag in om de wekelijkse winst vast te houden nadat Beijing een reeks maatregelen uitrolde om het marktsentiment te herstellen in de aanloop naar een vakantie van een week, terwijl de Nikkei naar nieuwe hoogten steeg nadat de Bank of Japan snelle renteverhogingen uitsloot.

De Europese markten zullen waarschijnlijk hoger openen, met EUROSTOXX 50 futures die 0,1% stijgen. Amerikaanse futures waren overwegend vlak.

In Azië steeg de Japanse Nikkei met 2,1% naar het hoogste niveau in 34 jaar, geholpen door een stijging van 10% voor SoftBank Group nadat de belangrijkste holding Arm een omzet en winst voorspelde die de marktverwachtingen overtroffen.

De Japanse yen daalde met 0,3% naar 148,63 per dollar en de 10-jaars rente daalde van de vroege hoogtepunten naar 0,695%, nadat de vice-gouverneur van de Bank of Japan, Shinichi Uchida, zei dat het onwaarschijnlijk is dat de centrale bank de rente agressief zal verhogen, zelfs na het beëindigen van de negatieve rente.

Elders waren de aandelenmarkten over het algemeen hoger, maar de Hang Seng in Hongkong was een uitschieter met een daling van 1,3% en sleepte de MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan 0,3% lager.

Aandelen van Alibaba daalden 6,6%, omdat de omzet over het derde kwartaal niet voldeed aan de ramingen.

De Chinese aandelen op het vasteland wisten de winsten deze week vast te houden voordat vrijdag de weeklange Lunar New Year vakantie begint.

De Shanghai composite index steeg met 1% en staat 4,7% hoger voor de week, de grootste winst sinds begin november, terwijl de Chinese blue-chips index 0,2% hoger stond en op weg is naar een wekelijkse winst van 5,4%.

Beleggers beschouwen de woensdag aangekondigde verandering in het leiderschap aan de top van China's markttoezichthouder als een teken dat de autoriteiten de pijn onder ogen zien.

Los daarvan bleek uit gegevens op donderdag dat de Chinese consumentenprijsindex (CPI) in januari met 0,8% is gedaald ten opzichte van een jaar eerder, de grootste daling sinds 2009, hoewel de CPI op maandbasis met 0,3% steeg, een verbetering ten opzichte van de vorige maand.

Tommy Xie, hoofd van Greater China Research bij OCBC, zei dat de daling voornamelijk werd veroorzaakt door het negatieve basiseffect van het Lunar New Year dat in februari van dit jaar viel, en voegde eraan toe dat hij verwacht dat de CPI deze maand met meer dan 0,5% j-o-j zal stijgen.

"Naarmate het basiseffect in het tweede kwartaal afneemt en met de implementatie van passende beleidsondersteuning, zal de barrière voor de CPI om terug te keren naar negatief gebied naar verwachting toenemen."

Op Wall Street sloot de S&P 500 op een recordhoogte, gestimuleerd door sterke winsten van Chipotle Mexican Grill en Ford Motor, die de bezorgdheid over Amerikaanse regionale banken compenseerden.

Aandelen van New York Community Bancorp sloten hoger nadat de kredietverstrekker een nieuwe bestuursvoorzitter had benoemd en zei dat het zijn blootstelling aan het commerciële vastgoedsegment zou kunnen verminderen.

Op het rentefront zei een reeks functionarissen van de Federal Reserve dat ze wilden wachten met het verlagen van de rentetarieven totdat ze meer vertrouwen hadden dat de inflatie op weg was naar 2%, maar dat was vooral een echo van de recente boodschap van voorzitter Jerome Powell.

De markten houden nog steeds rekening met 80% kans op een renteverlaging in mei, waarbij futures uitgaan van ongeveer 120 basispunten versoepeling voor heel 2024, tegen 145 basispunten eind vorige week.

Treasuries bevonden zich in een vast patroon. Het rendement op de benchmark 10-jaars notes veranderde weinig op 4,1076%, na een lichte stijging de dag ervoor. Het was deze week nog steeds 7 basispunten hoger, als gevolg van het verzet van de Fed tegen vroegtijdige renteverlagingen.

De recordverkoop van $42 miljard aan 10-jaars obligaties door het ministerie van Financiën trok veel vraag, wat de vrees voor een overaanbod op de markt enigszins wegnam.

De dollar handelde in een krappe range na recente stijgingen en bleef steken op 104,03 ten opzichte van zijn belangrijkste peers.

De olieprijzen stegen donderdag verder nadat Israël het laatste aanbod van Hamas voor een staakt-het-vuren had verworpen.

Brent steeg 0,4% naar $79,53 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie 0,4% steeg naar $74,16 per vat.

Spot goud noteerde vlak op $2031,72.