De wereldwijde olietankervloot moet nu verder reizen om ruwe olie bij raffinaderijen en brandstof bij consumenten te krijgen. Europese sancties hebben Russische exporteurs gedwongen om olie naar Azië te sturen die anders naar Europa zou zijn gegaan. Aanvallen op schepen in de Rode Zee hebben sommige vervoerders gedwongen om rond Afrika te varen.
Lage waterstanden in het Panamakanaal hebben er ook toe geleid dat sommige schepen alternatieve routes hebben genomen.
De omwegen hebben de vaartijd van sommige routes met wel drie weken verlengd, waardoor de verzendkosten aanzienlijk zijn gestegen en de schepen minder beschikbaar zijn. Sommige schepen zijn niet langer beschikbaar omdat ze zich hebben aangesloten bij de vloot die Russische olie vervoert of omdat ze een sanctie opgelegd hebben gekregen.
Dit alles heeft de chartertarieven voor tankers in sommige gevallen met 26% verhoogd. De verzekeringstarieven zijn de pan uit gerezen voor verladers die nog steeds via de Rode Zee varen om tijd te winnen.
De chartertarieven voor een Aframax-schip, dat tot 800.000 vaten kan vervoeren, zijn gestegen tot ongeveer $49.500 per dag, van $39.000 per dag vijf maanden geleden, volgens de scheepvaartgegevens.
"Het is gewoon een soort van perfecte storm," zei Andrew Jamieson, mede-hoofd van de charter- en scheepvaarttak van Gunvor Group, Clearlake Shipping.
"Er zijn niet genoeg schepen."
Om geld te besparen op het charteren van schepen, heeft Gunvor meer langerlopende charters op schepen aangenomen, zei hij.
"De recordtarieven voor tijdcharters zijn een pijnpunt," zei Jamieson. Met tijdbevrachtingscontracten kunnen bedrijven een schip voor een bepaalde periode huren in plaats van voor een specifieke reis tussen twee locaties, waardoor ze beschermd zijn tegen de kosten van onderbrekingen.
Clearlake Shipping is ook meer langetermijncontracten aangegaan, deels vanwege de 50-60% volatiliteit in contracten voor 10 maanden vooruit. Het vooraf vastleggen van tijdchartercontracten is meestal goedkoper dan contracten op kortere termijn en beschermt het bedrijf tegen prijsschommelingen.
"We doen het niet graag, maar we denken dat de tarieven hier zullen blijven."
Het bedrijf heeft nu meer dan 100 tijdchartercontracten, vergeleken met een paar voor 2020, voegde hij eraan toe.
Sommige exploitanten gebruiken ook hedges om de prijzen vast te zetten. De belangstelling voor vrachttermijncontracten - termijncontracten waarmee deelnemers kunnen handelen op een verwacht toekomstig niveau van vrachttarieven - is de afgelopen maanden gestegen, aldus bronnen in de sector.
De komende uitbreiding van Canada's Trans Mountain pijplijn zal de vraag op de tankermarkt verder doen toenemen. Er zullen schepen nodig zijn om ruwe olie van de terminal aan de Pacifische kust van de pijplijn naar raffinaderijen te brengen.
Schepen die de Rode Zee mijden, hebben het verbruik van scheepsbrandstof met 100.000 vaten per dag verhoogd en 3% toegevoegd aan de afstand die door de wereldwijde scheepsvloot wordt afgelegd, zei Vitol CEO Russell Hardy op woensdag.
Om het tekort op de markt te verlichten, zijn bedrijven ook op zoek naar nieuwe schepen.
In de komende drie jaar zullen er waarschijnlijk ongeveer 100 Aframaxen op de markt komen, terwijl er in 2027 ongeveer 25 Very Large Crude Carriers op de markt zullen komen, zei Jamieson van Clearlake.
De meeste factoren die schepen hebben gedwongen om langere routes te varen, zullen waarschijnlijk niet snel veranderen, zegt Geoff Houlton, een senior vice president bij de Amerikaanse olieproducent Occidental Petroleum.
Een "groot deel van deze suboptimale handelsstromen" zullen waarschijnlijk blijven bestaan, zei hij. (Verslaggeving door Arathy Somasekhar in Houston en Lisa Baertlein in Los Angeles; Bewerking door Gary McWilliams, Simon Webb en David Gregorio)
