De bedrijven die tien jaar geleden de wereldwijde olie- en gasmarkten op hun kop zetten en van de VS een olie-exportgrootmacht maakten, zijn de afgelopen jaren een minder belangrijke factor geworden door een verschuiving om hun productie op peil te houden, maar niet aanzienlijk uit te breiden.
De voorkeur voor winst boven hogere productie heeft Amerikaanse bedrijven geholpen om sterke winsten te behalen met bescheiden volumestijgingen. De verlagingen van de OPEC-producentengroep hebben geholpen om de prijzen het grootste deel van het jaar boven $70 per vat te houden.
Volgens de prognoses voor het tweede kwartaal verwachten de Amerikaanse producenten dat ze de productie voor de rest van het jaar zullen opvoeren door meer olie en gas uit elke put te persen. De productie zal hierdoor met 850.000 vaten per dag (bpd) toenemen, volgens Amerikaanse schattingen.
Leidinggevenden bij de grootste schalieproducenten zeggen dat ze hun productietechnieken hebben verfijnd om de volumes in de komende zes maanden met weinig moeite 2% hoger te krijgen.
"We hebben een zeer efficiënte machine draaien ... we verwachten dat we groei zullen zien, zelfs als de activiteitenniveaus gelijk blijven," zei Dominic Macklon, een leidinggevende bij de op twee na grootste Perm-schalieproducent ConocoPhillips.
Sinds januari heeft ConocoPhillips zijn productieverwachtingen voor het hele jaar met ongeveer 30.000 bpd verhoogd naar maximaal 1,81 miljoen bpd. Hess Corp, die in de Bakken-schalie in North Dakota boort, heeft haar productiedoelstelling voor 2023 met 10.000 bpd, of ongeveer 6%, verhoogd.
Pioneer Natural Resources, de op één na grootste schalieproducent, heeft ook zijn raming van de productie voor het hele jaar met ongeveer 3% verhoogd, ondanks het schrappen van een booreiland en het verlagen van het budget.
LANGERE PUTTEN, LAGERE KOSTEN
Volgens Pioneer ligt de gemiddelde productiviteit van de boorputten ongeveer 12% hoger dan in 2022, dankzij langere boorputten en lagere kosten voor fracking.
Chevron, topproducent van de Permian-schalie, verwacht dat zijn productie in het Texas/New Mexico-bekken dit jaar met 10% zal stijgen door een betere plaatsing van de putten en het gebruik van meer frac-zand om sneller olie uit elke put te persen.
De meeste analisten blijven sceptisch over het feit dat de schalieproductie op de lange termijn sneller zal dalen dan de boorputten, zonder een sterke toename van de booractiviteit. De productie van schalie daalt meestal met 50% in de eerste drie jaar, en het aantal actieve boorplatforms in de VS is gedaald tot 659, het laagste niveau sinds maart 2022.
"We verwachten een vrij gematigde groei door de discipline van de exploitant en de beperkingen aan de kant van de olievelddiensten," zegt Chetan Sharma, een senior medewerker bij energietechnologiebedrijf Enverus.
Een significante groei vereist een ommekeer in de daling van het aantal booreilanden en een sterkere reactie op stijgingen in de olieprijzen, voegde Sharma eraan toe. Amerikaanse oliefutures handelden deze week boven $82 per vat, geholpen door de OPEC-bezuinigingen, nadat ze het jaar begonnen waren op ongeveer $80 per vat.
Kleinere schalieproducenten hebben dit jaar hun productie opgedreven in de hoop overnamekandidaten aan te trekken, maar dat kan zijn grens hebben bereikt met een toename van fusies en overnames in het afgelopen kwartaal, aldus Enverus. (Verslag door Arathy Somasekhar in Houston Bewerking door Chris Reese)
